11月21日晚間,萬科A發(fā)布公告稱,為夯實(shí)公司融資資源儲(chǔ)備,進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)的期限和類型結(jié)構(gòu),支持公司長期健康穩(wěn)定發(fā)展,董事會(huì)同意向股東大會(huì)申請(qǐng)授權(quán)公司,新增不超過500億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)。
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用于生產(chǎn)經(jīng)營等需要
根據(jù)萬科A公告,發(fā)行種類為直接債務(wù)融資工具,包括但不限于境內(nèi)外市場的公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、綠色票據(jù)、永續(xù)類債券、資產(chǎn)支持類債券、企業(yè)債券等,或者上述品種的組合。
在募集資金用途方面,公告顯示,預(yù)計(jì)發(fā)行直接債務(wù)融資工具的募集資金將用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要,調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu),補(bǔ)充流動(dòng)資金及(或)項(xiàng)目投資(包括但不限于長租公寓、物流地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園、養(yǎng)老公寓等募投項(xiàng)目)等用途。授權(quán)董事會(huì)(或其轉(zhuǎn)授權(quán)人士)于申請(qǐng)及發(fā)行時(shí)根據(jù)公司資金需求確定。
萬科A公告顯示,董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì),在決議有效期內(nèi)可根據(jù)公司特定需要以及其他市場條件全權(quán)處理與上述事項(xiàng)的相關(guān)事宜,包括但不限于:在可發(fā)行的額度范圍內(nèi),決定公司發(fā)行的直接債務(wù)融資工具的具體品種;在符合法律法規(guī)要求、監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的前提下,可根據(jù)公司具體需要決定募集資金的具體用途,包括但不限于調(diào)增用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、置換其他有息債務(wù)或項(xiàng)目建設(shè)等用途的額度規(guī)模;根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營、資本支出的需要以及市場條件,決定每次發(fā)行的直接債務(wù)融資工具的具體條款和條件以及相關(guān)事宜等內(nèi)容。此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
萬科A披露的2022年10月銷售及近期新增項(xiàng)目情況簡報(bào)顯示,2022年1-10月,公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積2135.7萬平方米,合同銷售金額3467.7億元。2021年1-10月公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積3204.5萬平方米,合同銷售金額5210.7億元。
房企融資積極性提升
11月21日,人民銀行行長易綱在2022金融街論壇年會(huì)上表示,房地產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)很多上下游行業(yè),其良性循環(huán)對(duì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展具有重要意義。
針對(duì)前期一些房企風(fēng)險(xiǎn)暴露導(dǎo)致逾期交房,人民銀行出臺(tái)了2000億元“保交樓”專項(xiàng)借款,支持已售住房的建設(shè)交付,并研究設(shè)立了鼓勵(lì)商業(yè)銀行支持“保交樓”結(jié)構(gòu)性政策工具。最近人民銀行擴(kuò)大了支持民企發(fā)債的“第二支箭”,為民企發(fā)債提供風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān),民營房地產(chǎn)企業(yè)也在支持范圍以內(nèi)。
近期,多家房企披露了融資進(jìn)展情況。其中,雅居樂集團(tuán)、碧桂園擬配股融資。
雅居樂集團(tuán)11月16日在港交所發(fā)布公告稱,公司擬以每股2.68港元的價(jià)格配售2.95億股股份,占公司目前已發(fā)行股本約7.53%以及經(jīng)認(rèn)購事項(xiàng)擴(kuò)大后已發(fā)行股本約7%。預(yù)計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為7.83億港元。
碧桂園11月15日晚間披露的配股公告顯示,公司擬以每股2.68港元的價(jià)格配售14.63億股股份,占公司目前已發(fā)行股本約6%以及經(jīng)認(rèn)購事項(xiàng)擴(kuò)大后已發(fā)行股本約5.66%。
龍湖集團(tuán)、新城控股等房企也陸續(xù)披露了融資進(jìn)展情況,計(jì)劃融資額均超過百億元。
11月10日,中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)微信公眾號(hào)發(fā)文稱,交易商協(xié)會(huì)受理龍湖集團(tuán)200億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行,中債增進(jìn)公司同步受理企業(yè)增信業(yè)務(wù)意向。
11月17日,交易商協(xié)會(huì)受理新城控股150億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行。中債增進(jìn)公司也受理了新城控股增信業(yè)務(wù)意向。