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世界通訊!宜賓商行啟動赴港上市計劃,該行資產(chǎn)規(guī)模已逾700億元大股東為五糧液

宜賓市商業(yè)銀行(下稱“宜賓商行”)踏出沖刺H股IPO的第一步。

日前,宜賓商行公示了兩則招投標信息,包括《宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司H股IPO會計師事務(wù)所選聘項目》及《宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司H股IPO聯(lián)席保薦機構(gòu)及主承銷商及營銷總體協(xié)調(diào)人選聘項目》。


【資料圖】

“背靠”五糧液,該行于去年透露出上市意向,并提出“力爭2023年、確保2025年實現(xiàn)上市”。目前,宜賓商行注冊資本39億元,居省內(nèi)城商行第二,資產(chǎn)規(guī)模已逾700億元。在業(yè)績方面,去年歸母凈利潤同比增長了58.54%。

去年年底透露上市意向

招標文件顯示,宜賓商行H股IPO會計師事務(wù)所選聘項目已由項目審批/核準/備案機關(guān)批準,項目資金來源為自籌資金680萬元,該項目已具備招標條件,現(xiàn)招標方式為公開招標。在投標人資格要求中,宜賓商行指出,投標人需要具有豐富的金融機構(gòu)H股IPO審計服務(wù)項目經(jīng)驗,最近五年內(nèi)作為審計機構(gòu)完成的中資銀行H股IPO項目不少于1個。

同時,該行H股IPO聯(lián)席保薦機構(gòu)及主承銷商及營銷總體協(xié)調(diào)人選聘項目也已由項目審批/核準/備案機關(guān)批準,資金來源為其他資金,保薦費報價最高限價為200萬元;承銷費用為承銷費率х股票發(fā)行規(guī)模,承銷費率上限為2%。

宜賓商行要求,項目團隊需充分穩(wěn)定地投入上述項目,現(xiàn)場負責人2017年至今參與完成至少1個中資銀行H股上市保薦項目。此外,需要具有豐富的中資金融機構(gòu)H股上市項目經(jīng)驗,其中2017年至今作為保薦機構(gòu)完成1個以上中資銀行在H股上市。

據(jù)悉,宜賓商行曾于2021年底透露出上市意向。2021年12月10日,在該行“2022年零售條線開門紅啟動會”上,董事長薛峰、行長楊興旺均提出“千億上市銀行”的目標。此后,“錨定資產(chǎn)規(guī)模突破千億元、實現(xiàn)上市目標”等詞句多次出現(xiàn)在該行公眾號推文中。

不僅如此,在2021年末,該行提出了多個“小目標”,包括“2022年資產(chǎn)規(guī)模達到700億元以上”、“2023年設(shè)立成都分行”、“力爭2023年、確保2025年實現(xiàn)上市”、“2025年總資產(chǎn)達到1000億元以上”。而根據(jù)最新公開的數(shù)據(jù),該行資產(chǎn)規(guī)模已逾700億元。

目前,四川省只有一家A股上市銀行為成都銀行,另有一家瀘州銀行為港股上市銀行。

完成四輪增資擴股

公開信息顯示,宜賓商行于2006年12月28日正式掛牌營業(yè),是在原宜賓市城市信用社基礎(chǔ)上改制設(shè)立的股份制地方金融機構(gòu),2010年發(fā)起成立了內(nèi)江興隆村鎮(zhèn)銀行和宜賓興宜村鎮(zhèn)銀行。初始注冊資本為1.06億元,現(xiàn)注冊資本39億元,居省內(nèi)城商行第二。

開業(yè)近15年來,宜賓商行經(jīng)歷四輪增資擴股。

具體說來,2008年,該行啟動第一輪增資擴股工作,以定向增發(fā)的方式引入中國長江三峽集團公司、四川機場集團公司、四川富潤集團公司、四川水電集團公司等中央及省屬國有大型企業(yè),注冊資本增至5.33億元。

2013年,該行啟動第二輪增資擴股工作,引進天風證券、成都西南石材城、四川省物流產(chǎn)業(yè)股份有限公司等股東。2015年末,增資擴股工作完成,注冊資本變更為12億元。

2016年上半年,該行注冊資本增至13.20億元;2019年12月變更為13.21億元;2020年6月注冊資本又增至13.86億元。

2020年,該行又啟動第三輪增資擴股工作,四川省宜賓五糧液集團有限公司、宜賓市財政局、宜賓市翠屏區(qū)財政局等股東對該行定向增資,2020年12月增資擴股工作完成,注冊資本變更為28.23億元。

2021年6月,該行第四輪增資擴股方案獲批,注冊資本由28.23億元人民幣變更為39億元人民幣。

五糧液為大股東

根據(jù)宜賓商行2021年年度報告,截至報告期末,該行股東總數(shù)431戶。其中,國家股股東5戶,法人股股東34戶,個人股股東392戶。該行無實際控制人。

截至2021年末,該行持股超過5%的股東有四川省宜賓五糧液集團有限公司、宜賓市財政局、宜賓市翠屏區(qū)財政局、宜賓市南溪區(qū)財政局、天風證券股份有限公司,分別持股19.99%、19.98%、19.98%、16.94%、5.18%。

截至2021年末,宜賓商行資產(chǎn)規(guī)模618億元,存款余額422億元,貸款余額304億元,分別比年初增長20.85%、15.05%、37.77%。業(yè)績方面,2021年,該行營業(yè)總收入17.55億元,同比增長36.49%;歸母凈利潤2.55億元,同比增長58.54%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面,截至2021年末,該行不良貸款率1.74%,較2020年末的1.90%有所下降;撥備覆蓋率為323.99%,2020年末則為196.91%。此外,核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為16.57%、16.57%、17.64%,均較2020年末有所上升。

值得一提的是,作為一家“酒系”城商行,宜賓商行在支持白酒行業(yè)方面有所布局。據(jù)該行透露,該行2013年將酒圣路支行定位為白酒產(chǎn)業(yè)服務(wù)的專營支行;另外,成立了專門服務(wù)五糧液產(chǎn)業(yè)集群的五糧液支行;結(jié)合白酒生產(chǎn)及銷售企業(yè)資產(chǎn)狀況和資金周轉(zhuǎn)特點,開發(fā)了動產(chǎn)質(zhì)押、原酒抵押、票據(jù)等專項特色信貸產(chǎn)品;與市酒類協(xié)會合作推出白酒產(chǎn)業(yè)互助資金等。

關(guān)鍵詞: 資本充足率
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