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微頭條丨“四冠王”趙詣新基金大賣,這些三年持有期基金已實(shí)現(xiàn)收益翻倍

兩日結(jié)束募集,募集上限100億元,市場(chǎng)將迎來(lái)久違的爆款基金。

10月13日,“四冠王”趙詣加盟泉果基金后的首只基金——泉果旭源三年持有期基金開(kāi)售,僅募集一日,公司就決定將募集截止日提前至10月14日,募集時(shí)間僅2天。該基金設(shè)置100億元募集規(guī)模上限,這也意味著,該基金有望在兩日內(nèi)募得100億元。


(資料圖片僅供參考)

今年以來(lái),市場(chǎng)共發(fā)行29只三年持有期產(chǎn)品,其中多只由知名基金經(jīng)理?yè)?dān)綱。

整體來(lái)看,不少三年持有期基金自成立以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)不俗,更有基金實(shí)現(xiàn)了近三年業(yè)績(jī)翻倍。

趙詣新基金將提前結(jié)募

10月13日,泉果基金發(fā)布公告稱,決定提前結(jié)束旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期基金的募集。募集截止日由原定的10月21日提前至10月14日。

此前公告顯示,該基金首次募集規(guī)模上限為100億元,原定募集時(shí)間為10月13日至10月21日。

泉果旭源三年持有期基金擬由趙詣?chuàng)位鸾?jīng)理。2020年,趙詣管理的農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0、農(nóng)銀匯理新能源主題、農(nóng)銀匯理研究精選和農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)包攬全市場(chǎng)公募基金業(yè)績(jī)前四名,趙詣?dòng)纱顺蔀樾袠I(yè)有史以來(lái)第一位“四冠王”。

值得一提的是,趙詣此次管理的產(chǎn)品是一只全市場(chǎng)基金產(chǎn)品。基金招募說(shuō)明書顯示,該基金采取“自下而上”的精選個(gè)股策略,重點(diǎn)關(guān)注A股稀缺性行業(yè)和個(gè)股,具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司等。

泉果基金為個(gè)人系公募基金公司,成立于今年年初,發(fā)起股東為投資界元老王國(guó)斌等。此前,王國(guó)斌管理的專戶產(chǎn)品——泉果基金桃源一期募集規(guī)模突破130億元。

多只三年持有期基金業(yè)績(jī)亮眼

今年以來(lái)市場(chǎng)震蕩,基金公司紛紛布局三年持有期產(chǎn)品。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月13日,今年以來(lái)共發(fā)行29只三年持有期產(chǎn)品(A、C份額合并計(jì)算)。其中,有15只為主動(dòng)權(quán)益型產(chǎn)品,14只為FOF。去年同期,市場(chǎng)共發(fā)行27只三年持有期產(chǎn)品,其中16只為主動(dòng)權(quán)益型產(chǎn)品,1只為債券型基金,10只為FOF。

各家基金公司紛紛派出精兵強(qiáng)將,為三年持有期基金保駕護(hù)航。例如易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合由易方達(dá)知名基金經(jīng)理陳皓管理,興證全球合衡三年持有混合由知名基金經(jīng)理任相棟管理,信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合由知名基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)管理,銀華心興三年持有期混合由知名基金經(jīng)理李曉星管理。

從首發(fā)募集規(guī)模來(lái)看,易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合募集規(guī)模近百億元,為今年以來(lái)募集規(guī)模最大的主動(dòng)權(quán)益類基金。緊隨其后的是興證全球合衡三年持有混合,募集規(guī)模達(dá)59.84億元。信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合、交銀瑞和三年持有期混合、廣發(fā)成長(zhǎng)動(dòng)力三年持有混合、銀華心興三年持有期混合、華夏福源養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)等多只產(chǎn)品募集規(guī)模也超10億元。

從募集時(shí)間來(lái)看,共有7只產(chǎn)品提前結(jié)束募集,分別為易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合、興證全球合衡三年持有混合、信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合、廣發(fā)成長(zhǎng)動(dòng)力三年持有混合、國(guó)泰睿毅三年持有期混合、大成匠心卓越三年持有混合、易方達(dá)匯欣平衡三年持有混合(FOF)、長(zhǎng)信企業(yè)成長(zhǎng)三年持有混合和景順長(zhǎng)城雋豐平衡養(yǎng)老三年持有混合FOF。其中,興證全球合衡三年持有混合募集時(shí)間僅2天;信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合和國(guó)泰睿毅三年持有期混合募集時(shí)間也在10天左右。

從長(zhǎng)期業(yè)績(jī)來(lái)看,市場(chǎng)已有的三年持有期產(chǎn)品也表現(xiàn)不俗。Wind數(shù)據(jù)顯示,趙詣此前管理的農(nóng)銀海棠定開(kāi)混合拿下“收益王”,自2019年4月成立以來(lái)回報(bào)超210%;東方紅睿陽(yáng)三年定開(kāi)混合、東方紅睿元混合自成立以來(lái)回報(bào)近200%;匯安裕陽(yáng)定開(kāi)混合、東方紅睿軒三年定開(kāi)混合等成立以來(lái)回報(bào)也近100%。值得一提的是,農(nóng)銀海棠定開(kāi)混合近2年和近3年的回報(bào)也為三年持有期產(chǎn)品榜首,分別達(dá)37.96%和195.37%。

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