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8月19日,光伏多晶硅及電池片雙龍頭通威股份(600438.SH)發(fā)力下游組件的消息一經(jīng)傳出,直接引發(fā)光伏板塊巨震,多家組件龍頭大跌。
8月17日,華潤電力公示第五批光伏組件集采中標(biāo)候選人,三家企業(yè)入圍本次集采。根據(jù)招標(biāo)公告,本次集采規(guī)模為3GW,其中雙面545W組件2.9GW,單面545W組件100MW。項(xiàng)目第一中標(biāo)候選人為通威太陽能,投標(biāo)價(jià)格為5827000000元,投標(biāo)單價(jià)為1.942元/瓦。如無異議,通威將獨(dú)攬此次央企集采大單。
這被市場視為通威正式進(jìn)軍組件板塊的標(biāo)志。光伏產(chǎn)業(yè)鏈由上至下分為硅料、硅片、電池片、組件四大環(huán)節(jié),最下游為終端電站。手握硅料、電池端巨大產(chǎn)能的通威若大舉進(jìn)軍組件環(huán)節(jié),無疑將擁有顯著的成本競爭優(yōu)勢。
硅料環(huán)節(jié)的豐厚利潤也為其充實(shí)了“彈藥”。在硅料價(jià)格大幅上漲行情下,通威股份今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤122.24億元,同比增長312.17%。有業(yè)內(nèi)人士分析稱,通威讓渡部分硅料利潤、以相對較低的價(jià)格投標(biāo),或?qū)⒅苯娱_啟價(jià)格戰(zhàn)。
在該消息刺激下,當(dāng)天A股多家組件龍頭股價(jià)大跌。截至發(fā)稿,天合光能(688599.SH)大跌14.12%,晶澳科技(002459.SZ)下跌9.75%,隆基綠能(601012.SH)下跌7.91%,晶科能源(688223.SH)下跌4.92%,東方日升(300118.SZ)下跌5.01%。
光伏組件環(huán)節(jié)歷來激烈,是光伏企業(yè)一體化布局的“兵家必爭之地”。與上游不同,組件考驗(yàn)的是企業(yè)的品牌和渠道布局能力。在這點(diǎn)上,相較于競爭對手,通威仍需要拓展市場的時(shí)間。
在近期的機(jī)構(gòu)調(diào)研中,通威表示,基于行業(yè)發(fā)展趨勢,在組件方面適當(dāng)延伸,組織架構(gòu)方面,人員人才做準(zhǔn)備,但基于信息披露原因,不做過多說明。
截至發(fā)稿,通威股份當(dāng)天上漲5.53%,報(bào)60.33元/股。