當(dāng)?shù)貢r間8月11日,經(jīng)過4個月的緩沖期之后,歐盟對俄羅斯煤炭的禁令正式生效。
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相比天然氣和石油,歐盟進(jìn)口俄羅斯煤炭的總量和價值低得多,但這并不意味著歐盟不會因禁運(yùn)而遭受沖擊。
實(shí)際上,在歐盟竭盡全力保障今年冬天的天然氣用量之際,煤炭的重要性也陡然上升。無奈之下的歐盟只能花高價從全球其他地區(qū)大力進(jìn)口煤炭。
睿咨得能源(Rystad Energy)的煤炭業(yè)務(wù)副總裁Steve Hulton對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,當(dāng)前,主要煤炭出口國的供應(yīng)提升空間十分有限,歐盟爭奪煤炭進(jìn)口勢必給已然高企的國際煤價火上加油。
國際能源市場是一個牽一發(fā)而動全身的緊密網(wǎng)絡(luò),在歐洲禁運(yùn)俄羅斯煤炭之后,已經(jīng)有分析機(jī)構(gòu)將今年亞洲煤炭的平均價格上調(diào)近40%,且預(yù)測亞洲煤炭的高價還將維持?jǐn)?shù)年。
圖片來源:新華社記者 張濤 攝
禁令生效 歐盟扛得住嗎?
據(jù)央視新聞報道,今年4月,歐盟決定對俄羅斯實(shí)施煤炭禁運(yùn),歐盟最初提出給成員國90天過渡期,但在德國等國要求下延長至120天。歐盟發(fā)言人8月10日表示,過渡期于當(dāng)天午夜期滿結(jié)束,不會再延長。
數(shù)據(jù)顯示,歐盟以往每年進(jìn)口的煤炭有45%來自俄羅斯,其中德國、波蘭和荷蘭是歐盟內(nèi)部的最大買家。歐盟用于發(fā)電和取暖的動力煤,大約70%是從俄羅斯進(jìn)口的。歐盟方面表示,禁運(yùn)會讓俄羅斯每年損失83億美元的收入。
相比天然氣和石油,歐盟進(jìn)口的俄羅斯煤炭總量和價值低得多,制裁俄羅斯煤炭對歐盟而言相對更為容易。
然而,在目前歐洲面臨天然氣短缺危機(jī)的情況下,作為替代性能源之一,煤炭的重要性陡然上升,禁運(yùn)俄羅斯煤炭將讓歐洲的能源困局雪上加霜。
為了節(jié)省盡可能多的天然氣,為今年冬季的用氣高峰做準(zhǔn)備,歐洲多國已經(jīng)重啟煤炭發(fā)電。作為“退煤先鋒”的德國,已經(jīng)決定將10吉瓦(1吉瓦=1百萬千瓦)閑置燃煤電廠產(chǎn)能恢復(fù)運(yùn)行,為期兩年。
“歐洲的煤炭發(fā)電和動力煤需求正在強(qiáng)勁復(fù)蘇,這主要是由俄烏沖突后的天然氣危機(jī)導(dǎo)致的。” 能源研究機(jī)構(gòu)睿咨得能源(Rystad Energy)的煤炭業(yè)務(wù)副總裁Steve Hulton通過郵件對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示?!敖\(yùn)俄羅斯煤炭會對歐盟消費(fèi)者帶來嚴(yán)重的沖擊。”
Hulton進(jìn)一步分析指出,由于歐盟本土煤炭產(chǎn)能多為低熱值的褐煤,因此需要燃燒高熱值煙煤的發(fā)電廠就不得不到國際市場上購買。當(dāng)前海洋動力煤極度緊俏,因此歐盟尋找替代煤炭供應(yīng)的花費(fèi)就非常高。
歐洲煤炭價格基準(zhǔn)之一、鹿特丹煤炭期貨價格走勢 圖片來源:英為財(cái)情
自宣布對俄羅斯煤炭禁運(yùn)以來,歐盟已經(jīng)加緊從哥倫比亞、澳大利亞、美國和南非等國進(jìn)口煤炭。
另據(jù)央視財(cái)經(jīng)援引俄羅斯媒體報道,在禁運(yùn)生效前,德國、波蘭、西班牙、意大利、荷蘭等歐盟國家大舉購入了俄羅斯煤炭。俄羅斯商業(yè)日報援引聯(lián)合國貿(mào)易數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)稱,今年3月到5月,歐盟成員國從俄羅斯進(jìn)口的煤炭量較去年同期增加了28%,成交量達(dá)到2940萬噸;平均成交價格達(dá)到每噸317美元,較去年同期的每噸105美元大幅飆升。
據(jù)船務(wù)中介公司Braemar的海運(yùn)追蹤數(shù)據(jù),歐盟6月進(jìn)口了790萬噸動力煤,同比增長一倍多,其中俄羅斯煤炭已經(jīng)下降至230萬噸,為過去12個月來最低。
“總體來看,歐盟的能源形勢越來越差,因?yàn)榭捎脕硖钛a(bǔ)能源缺口的煤炭、天然氣、核電和可再生能源的選項(xiàng)都非常有限,而且花費(fèi)高昂?!?Hulton表示。
煤炭不僅是一種發(fā)電能源,在民眾生活和工業(yè)生產(chǎn)中也扮演著重要角色。
據(jù)波蘭智庫Polityka Insight的資深能源分析師Robert Tomaszewski研究,當(dāng)前波蘭仍有約200萬戶家庭靠煤炭取暖。據(jù)他估算,在禁運(yùn)俄羅斯煤炭之后,今年冬天波蘭可能會面臨100萬到200萬噸的煤炭缺口。
德國在2021年消費(fèi)的無煙煤和褐煤占?xì)W盟總量的37%。在杜伊斯堡-埃森大學(xué)經(jīng)濟(jì)地理學(xué)教授Rudolf Juchelka看來,一旦德國出現(xiàn)煤炭短缺,對發(fā)電領(lǐng)域的影響倒是其次,該國的鋼鐵和化工產(chǎn)業(yè)將受傷嚴(yán)重。
“做夢都不敢想的高價”
在全球供應(yīng)吃緊的情況下,歐盟對進(jìn)口煤炭的渴求將導(dǎo)致國際煤炭價格居高不下,影響或許將長達(dá)數(shù)年。
“歐盟發(fā)電廠為取代俄羅斯動力煤的努力給國際煤炭市場帶來了沖擊,把煤炭推到了做夢都不敢想的高價?!盚ulton對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示?!叭欢M管有破紀(jì)錄的高價誘惑,主要的煤炭出口國也實(shí)在無法立即向歐洲提供額外供應(yīng)。”
Hulton指出,哥倫比亞、澳大利亞、美國和南非等國的煤礦公司的煤炭已經(jīng)基本“售罄”,而他們提升供應(yīng)的能力也非常有限。睿咨得能源近期對南非的研究就發(fā)現(xiàn),由于該國的煤礦多數(shù)位于內(nèi)陸,將煤炭運(yùn)輸至港口的鐵路線路近年來又缺乏維護(hù)、火車數(shù)量不足,因此運(yùn)煤能力大為受限?!皻W洲買家因此不得不花高價在亞太地區(qū)爭奪煤炭,這將導(dǎo)致全球煤炭出口價格維持在很高的位置,”Hulton表示。
供應(yīng)端吃緊,但需求端卻在持續(xù)上漲。國際能源署7月底發(fā)布的最新報告預(yù)計(jì),2022年全球煤炭消費(fèi)量將增長0.7%,達(dá)到80億噸,與2013年創(chuàng)下的歷史紀(jì)錄持平,明年的煤炭需求很可能進(jìn)一步增加,再創(chuàng)新高。
國際能源署指出,煤炭消費(fèi)量上漲主要是因?yàn)樘烊粴飧邇r促使部分國家改用煤炭進(jìn)行替代。而且,由于印度經(jīng)濟(jì)增長迅速,該國2022年對煤炭的需求將同比增長7%。
此外,據(jù)惠譽(yù)解決方案(Fitch Solutions)的研究,歐盟以液化天然氣(LNG)進(jìn)口取代俄羅斯管道輸送天然氣的計(jì)劃也將迫使許多國家提高煤炭的消費(fèi)量。
紐卡斯?fàn)柮禾科谪泝r格 圖片來源:英為財(cái)情
由于印度與許多煤炭出口國都簽有長期供應(yīng)合同,因此歐盟將不得不和印度展開激烈的競爭。此前,由于市場供應(yīng)緊缺,澳大利亞紐卡斯?fàn)柛郜F(xiàn)貨煤炭價格在6月22日曾一度達(dá)到402.50美元/噸,創(chuàng)下紀(jì)錄,這也是其史上首次突破400美元/噸。
據(jù)彭博社報道,由于歐盟禁運(yùn)俄羅斯煤炭將加劇國際市場的緊張,惠譽(yù)解決方案近期大幅提高了對亞洲煤價的預(yù)測。
該機(jī)構(gòu)將亞洲基準(zhǔn)煤價——澳大利亞紐卡斯?fàn)柛劭谘b船的優(yōu)質(zhì)動力煤期貨價格——2022年平均價格從230美元/噸上調(diào)至320美元/噸,將2022年到2026年的平均價格從159美元/噸上調(diào)至246美元/噸。
煤炭期貨的價格走勢曲線顯示出高價將持續(xù)數(shù)年。
據(jù)8月10日的最新數(shù)據(jù),一份2026年12月交付的紐卡斯?fàn)柮禾科谪泝r格為243.40美元/噸,而該合約在今年年初的價格為111.15美元/噸,去年年初的價格為80.80美元/噸。