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【全球播資訊】“妖股”尚乘數(shù)科“熄火”背后:每天蒸發(fā)近千億美元市值,遭李嘉誠(chéng)旗下公司撇清關(guān)系,實(shí)控人或被禁業(yè)兩年

赴美IPO僅半月的一家香港Fintech公司尚乘數(shù)科(HKD.US),近來(lái)因股價(jià)暴漲暴跌、閃崩等多次觸發(fā)美股熔斷機(jī)制,引發(fā)市場(chǎng)熱議。


(資料圖)

8月2日,尚乘數(shù)科最高觸及每股2555.30美元,市值一度達(dá)到4000億美元,超過(guò)阿里巴巴,成為市值排名第二的中概股。當(dāng)日,尚乘數(shù)科股價(jià)收于1679美元。8月3日至5日,尚乘數(shù)科分別下跌34.48%、27.27%、9.85%,相當(dāng)于每天蒸發(fā)近千億美元市值。數(shù)據(jù)顯示,尚乘數(shù)科最新市值為1334.6億美元,仍遠(yuǎn)超京東、拼多多等一眾中概股。

除此之外,尚乘數(shù)科的關(guān)聯(lián)公司宏達(dá)理財(cái)(AMTD.US,下稱“尚乘國(guó)際”)近期也在美股市場(chǎng)迎來(lái)一輪暴漲暴跌。8月2日,尚乘國(guó)際股價(jià)盤(pán)中躍升至今年內(nèi)最高點(diǎn)12.90美元/股,當(dāng)日漲幅達(dá)到236.54%。此后的3日至4日,尚乘國(guó)際分別下跌10.71%和31.20%。

尚乘數(shù)科是尚乘集團(tuán)旗下的一家數(shù)字金融公司。而尚乘集團(tuán)最早由李嘉誠(chéng)的長(zhǎng)江實(shí)業(yè)、和記黃埔于2003年創(chuàng)立,2014年引入新股東摩根士丹利亞洲私募股權(quán)投資基金(MSPE)后,李氏家族不再參與其日常管理營(yíng)運(yùn)。投行出身的香港商人蔡志堅(jiān)成為尚乘集團(tuán)的實(shí)際控制人。

8月4日,長(zhǎng)江集團(tuán)發(fā)布澄清聲明稱,其旗下公司沒(méi)有直接持有尚乘數(shù)科的股權(quán),也與該公司沒(méi)有任何業(yè)務(wù)往來(lái)。“目前尚乘集團(tuán)董事局沒(méi)有長(zhǎng)江集團(tuán)的代表;長(zhǎng)江集團(tuán)亦沒(méi)有參與尚乘集團(tuán)的營(yíng)運(yùn),并對(duì)該集團(tuán)之任何業(yè)務(wù)及計(jì)劃一無(wú)所知。”

尚乘集團(tuán)主要圍繞IDEA戰(zhàn)略展開(kāi)業(yè)務(wù)布局,其中”I”代表投資銀行及傳統(tǒng)金融,“D”為數(shù)字金融板塊(尚乘數(shù)科),“E”為教育,”A”為地產(chǎn)及酒店。

近年來(lái),尚乘集團(tuán)不斷拆分旗下業(yè)務(wù)板塊上市。其中尚乘國(guó)際于2019年8月登陸紐交所,并在2020年在新加坡交易所二次上市,是新加坡第一家同股不同權(quán)的上市公司。

尚乘數(shù)科成立于2019年,業(yè)務(wù)涉及數(shù)字金融牌照及服務(wù),數(shù)字媒體、內(nèi)容與營(yíng)銷(xiāo)等多個(gè)領(lǐng)域,但收入主要來(lái)自數(shù)字金融服務(wù)業(yè)務(wù)和“蛛網(wǎng)”生態(tài)系統(tǒng)解決方案業(yè)務(wù)。2022年初,尚乘國(guó)際斥資12億美元收購(gòu)了尚乘數(shù)科。收購(gòu)?fù)瓿珊?,尚乘?guó)際擁有后者97.1%股權(quán)。

尚乘數(shù)科的數(shù)字金融服務(wù)主要是為客戶提供保險(xiǎn)和數(shù)字銀行業(yè)務(wù)。尚乘數(shù)科定位于“以亞洲多行業(yè)稀缺的數(shù)字金融牌照,打造跨市場(chǎng)智能數(shù)字金融服務(wù)平臺(tái)”。其所持有的金融牌照包括香港保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照、虛擬銀行牌照。同時(shí),尚乘數(shù)科還持有新加坡數(shù)字保險(xiǎn)技術(shù)平臺(tái)PolicyPal的控股權(quán),并于2019年12月參與提交了新加坡數(shù)字銀行批發(fā)牌照申請(qǐng),2020年12月,新加坡金融監(jiān)管局對(duì)外頒發(fā)4張數(shù)字銀行牌照,名單中未見(jiàn)尚乘集團(tuán)。

另一大業(yè)務(wù)線蛛網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)解決方案,是為付費(fèi)會(huì)員提供獨(dú)家訪問(wèn)AMTD SpiderNet生態(tài)系統(tǒng)及其著名的企業(yè)成員、杰出的企業(yè)高管和合作伙伴的機(jī)會(huì)。同時(shí),該業(yè)務(wù)通過(guò)與行業(yè)領(lǐng)袖和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)合作,提供相關(guān)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的支持。

招股書(shū)顯示,2019-2021財(cái)年,尚乘數(shù)科總收入分別約為1455.4萬(wàn)、1.68億和1.96億港元;期內(nèi)利潤(rùn)分別為2154.4萬(wàn)、1.58億及1.72億港元。2021年4月30日至2022年2月28日的10個(gè)月里,尚乘數(shù)科營(yíng)收約1.68億港元,凈利潤(rùn)為1.87億港元。

仔細(xì)來(lái)看,尚乘數(shù)科兩大業(yè)務(wù)增速已有放緩趨勢(shì)。2019財(cái)年至2022財(cái)年的前十個(gè)月,數(shù)字金融服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為867.1萬(wàn)港元、986.9萬(wàn)港元、1172.1萬(wàn)港元和1008.8萬(wàn)港元。同期,利潤(rùn)為186.3萬(wàn)港元、476.5萬(wàn)港元108.4萬(wàn)港元和108.9萬(wàn)港元。 2022財(cái)年前十個(gè)月,數(shù)字金融服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收和利潤(rùn)都出現(xiàn)了同比下滑,其中利潤(rùn)下滑幅度達(dá)到18%,遠(yuǎn)大于營(yíng)收下滑的2.74%。

在2019財(cái)年至2022財(cái)年的前十個(gè)月,尚乘數(shù)科的蛛網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)解決方案業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為588萬(wàn)港元、1.58億港元、1.84億港元和1.57億港元,利潤(rùn)為195萬(wàn)港元、1.4億港元、1.44億港元和1.17億港元。 這部分業(yè)務(wù)在2022財(cái)年前十個(gè)月雖然保持了營(yíng)收增長(zhǎng),但增收未增利,當(dāng)期利潤(rùn)同比下滑2.5%。

值得注意的是,尚乘數(shù)科實(shí)控人蔡志堅(jiān)或被香港證監(jiān)會(huì)禁業(yè)2年。

2022年4月29日,香港證券及期貨事務(wù)上訴審裁處發(fā)布了一份裁決書(shū)。內(nèi)容顯示蔡志堅(jiān)在擔(dān)任一樁交易的客戶業(yè)務(wù)和關(guān)系銀行家時(shí),其業(yè)務(wù)程度超越了一般客戶業(yè)務(wù)銀行家的職責(zé)范圍,并未報(bào)告可能出現(xiàn)利益沖突。除此之外,在2014年其亦涉嫌利益沖突和利益輸送。

因此,香港證監(jiān)會(huì)在2020年12月16日向蔡志堅(jiān)發(fā)出《建議紀(jì)律處分行動(dòng)通知》。2021年4月16日,蔡志堅(jiān)就該通知書(shū)提交書(shū)面申述。2022年1月14日,香港證監(jiān)會(huì)發(fā)出《決定通知書(shū)》,禁止其重投業(yè)界兩年,包括禁止申請(qǐng)牌照或注冊(cè);禁止申請(qǐng)成為持牌法團(tuán)的負(fù)責(zé)人員;禁止申請(qǐng)以注冊(cè)機(jī)構(gòu)的主管人員的身份行事;禁止注冊(cè)機(jī)構(gòu)像聘用從事受監(jiān)管活動(dòng)人士時(shí)所作的那樣,將他的姓名登記到特區(qū)政府法定的備存紀(jì)錄冊(cè)中。

2022年2月4日,蔡志堅(jiān)代表律師向?qū)彶锰幪峤涣恕稄?fù)核申請(qǐng)通知書(shū)》,就有關(guān)決定提出多項(xiàng)質(zhì)疑。此案的正式審理聆訊將于2022年12月12日至12月16日進(jìn)行。

值得一提的是,尚乘集團(tuán)與小米集團(tuán)合作關(guān)系十分緊密。2019年5月9日,尚乘集團(tuán)與小米集團(tuán)聯(lián)合宣布,其合資公司——洞見(jiàn)金融科技(Insight Fintech)獲香港金融管理局頒發(fā)虛擬銀行牌照。

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