(資料圖片僅供參考)

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 8月4日，A股三大指數(shù)集體收漲。滬指漲0.8%，深指漲0.69%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.45%。

盤面上，半導(dǎo)體、醫(yī)藥、有機硅、CXO概念、旅游等板塊領(lǐng)漲；船舶、航空、汽車、種業(yè)等板塊回調(diào)?？傮w上個股漲多跌少，兩市超3700只股票上漲。

中信證券研報指出，當前正處于全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的大變革階段，一方面在各國加大政策補貼背景下，產(chǎn)能擴張持續(xù)加碼，擴產(chǎn)潮下設(shè)備企業(yè)受益顯著；另一方面在施加外部限制背景下，供應(yīng)鏈安全得到重點關(guān)注，本土設(shè)備材料零部件供應(yīng)商更多承接本土需求，獲得持續(xù)份額提升。我們認為，中國大陸擁有全球最廣泛的電子制造、終端品牌和市場需求優(yōu)勢，下游需求帶動上游供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移是順應(yīng)歷史潮流的趨勢，一方面國內(nèi)在成熟制程領(lǐng)域仍與海外廠商具有充分合作基礎(chǔ)，強調(diào)商業(yè)共贏，另一方面從供應(yīng)鏈安全考量有望加速國產(chǎn)設(shè)備、零部件的研發(fā)、驗證，建議關(guān)注國產(chǎn)化趨勢下設(shè)備、零部件的發(fā)展機遇。

中金公司認為，從政策角度出發(fā)，近期國家能源局、國家電網(wǎng)等紛紛表態(tài)，明確特高壓在清潔能源消納、強化網(wǎng)架結(jié)構(gòu)等方面的重要作用。同時經(jīng)濟下行壓力下，基建作用也將凸顯，特高壓有望放量及提速。機構(gòu)預(yù)計2022-2023年有望迎來第二輪核準高峰?！笆奈濉逼陂g有望核準開工“8交10直”，隨著大基地外送消納等需求的催化，規(guī)劃數(shù)量仍有進一步上行空間。