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每日速看!新一輪豬周期開啟?豬價連續(xù)大漲 3300億“豬茅”銷售收入現(xiàn)拐點

7月4日,就在豬肉板塊大漲6.56%,板塊內15只個股漲停的背景下,“豬茅”牧原股份一則6月生豬銷售數(shù)據(jù)公告,再給炙熱的板塊添了一把火。

數(shù)據(jù)顯示,6月單月牧原股份生豬銷售收入達到87億元,同比大增52%,這也使得其今年以來的累計銷售增速首次轉正。這其中豬價上漲貢獻功不可沒,6月牧原生豬銷售均價環(huán)比增長11.16%,同比增長達到21.7%。


(相關資料圖)

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,全國外三元豬價格在3月下旬觸底后持續(xù)走高,從彼時的11.84元/公斤到7月4日最新的21.48元/公斤,漲幅高達81%。目前業(yè)內對豬價上漲預期比較一致,分歧在于是快漲還是反彈后有探底的慢漲。7月4日,國家發(fā)改委召開生豬市場保供穩(wěn)價專題會議,防范生豬價格過快上漲。

豬價與豬肉股齊飛“豬茅”收入大增五成

7月4日,豬肉板塊表現(xiàn)強勢,東財豬肉概念大漲6.56%,大幅跑贏上證指數(shù),位居板塊漲幅榜首位。個股方面,包括正虹科技、新五豐、天康生物、新希望、華統(tǒng)股份、牧原股份等在內的15只概念股集體漲停,創(chuàng)業(yè)板養(yǎng)豬大戶溫氏股份漲幅更接近12%。

此輪豬肉板塊的爆發(fā)始于4月底,迄今兩個多月時間板塊漲幅已經超過30%,這與此輪豬肉價格的上漲整體同步,惟啟動時點大約晚一個月。今年3月下旬開始,豬價觸底回升,并一直處于上升通道。

來自中國養(yǎng)豬網的數(shù)據(jù)顯示,去年12月開始,反彈了兩個多月的豬價掉頭向下,其跌速之快,跌勢之猛讓養(yǎng)豬人“始料不及”,全國外三元豬均價從每公斤18元上方跌到11元多。經過四個多月的下跌后豬價終于在3月20日觸底11.18元/公斤,此后開啟上漲至今,到7月4日,全國外三元豬均價已經來到21.48元/公斤,漲幅高達82%。

就在7月4日晚,A股最大養(yǎng)豬企業(yè)牧原股份也公告了6月單月數(shù)據(jù),實錘了基本面拐點或正在出現(xiàn)。

2022年6月份,公司銷售生豬527.9萬頭(其中仔豬銷售98.6萬頭),銷售收入87.54億元,同比大增52%。6月公司商品豬銷售均價16.53元/公斤,環(huán)比上升11.16%,同比上升22%。公司今年以來生豬累計銷售收入首次由負增長轉正,去年上半年為397.49億元,今年上半年為426.99億元,增幅約7%。

此前一日發(fā)布6月銷售數(shù)據(jù)的金新農也同樣報喜,生豬銷量、銷售收入和銷售均價環(huán)比變動分別為12.78%、11.93%和8.33%,同比變動分別71.87%、4.21%和27.56%。

券商:行業(yè)最低谷時期已經過去

對于當前的豬價和豬肉股走勢,財通證券分析師余劍秋發(fā)表研報稱,自2006年至今,行業(yè)經歷了3個完整周期,平均1周期約48個月,其中上行約21個月,下行約27個月?!案鶕?jù)Wind數(shù)據(jù),截至7月1日,22省市生豬平均價實現(xiàn)14周連續(xù)上漲,生豬養(yǎng)殖行業(yè)底部階段性回暖信號進一步明顯,市場信心顯著改觀,階段性行情或將持續(xù)?!?/p>

中國銀河證券謝芝優(yōu)表示,對當前豬周期走勢,市場存在兩種主要邏輯,簡單概括為真正反轉以及反彈+再次探底。兩者的共同點在于對未來一個季度的豬價均是上漲預期,而分歧在四季度出現(xiàn),但最終的指向均是周期高點的到來。

其表示,行業(yè)最低谷時期已經過去,豬價以及股價中樞都將逐步上抬?!耙虼耍覀冋J為當下均為布局時點,兩種邏輯的差異在于快漲還是慢漲。從個股角度看,主要布局估值相對低位、出欄具備較大彈性、成本控制優(yōu)秀、財務相對健康的相關豬企?!逼浣ㄗh積極關注牧原股份、溫氏股份、唐人神、天康生物以及西南龍頭豬企等。

中金公司認為,短期的壓欄會進一步減少生豬的供給,利多豬價。但是理性來看,壓欄也是有一定的時間限度的,短期壓欄減少的供給會在后期出欄時形成更大的供給,從而對未來對豬價形成一定打壓,但在下半年總體供給下滑的大背景下,價格上行趨勢不改。

發(fā)改委召開保供穩(wěn)價專題會議

根據(jù)國家發(fā)改委官方微信公眾號消息,7月4日,針對近期生豬價格出現(xiàn)過快上漲的情況,國家發(fā)改委價格司組織行業(yè)協(xié)會、部分養(yǎng)殖企業(yè)及屠宰企業(yè)召開會議,深入分析生豬市場供需和價格形勢,研判后期價格走勢,研究做好生豬市場保供穩(wěn)價工作。

有關方面分析認為,近期國內生豬價格過快上漲,重要原因是市場存在非理性的壓欄惜售和二次育肥等現(xiàn)象,部分媒體特別是自媒體捏造散布漲價信息、渲染漲價氛圍,短期內加劇了市場惜售情緒;目前生豬產能總體合理充裕,加之消費不旺,生豬價格不具備持續(xù)大幅上漲的基礎;盲目壓欄和二次育肥可能導致后期集中出欄、價格再次快速下跌,從而造成市場價格大起大落,反而不利于企業(yè)正常生產經營和行業(yè)長期健康發(fā)展。

參會代表一致表示,將加強行業(yè)自律,帶頭做好生豬市場保供穩(wěn)價工作,保持正常出欄節(jié)奏、不壓欄囤貨;同時建議國家采取積極措施引導市場理性交易,適時投放豬肉儲備給市場“降溫”,并加強市場監(jiān)管,特別是嚴厲打擊故意渲染漲價氛圍、制造恐慌情緒的行為。

國家發(fā)改委價格司表示,國家一直高度關注生豬豬肉市場價格變化,努力防范價格大幅波動,維護市場平穩(wěn)運行;要求大型養(yǎng)殖企業(yè)帶頭保持正常出欄節(jié)奏、順勢出欄適重育肥生豬,不盲目壓欄,提醒企業(yè)不得囤積居奇、哄抬價格,不得串通漲價;明確表示將適時采取儲備調節(jié)、供需調節(jié)等有效措施,防范生豬價格過快上漲,并會同有關部門加強市場監(jiān)管,嚴厲懲處捏造散布漲價信息、哄抬價格等違法違規(guī)行為,維護正常市場秩序,促進行業(yè)長期健康發(fā)展。

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