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基金凈值更新 嘉實(shí)原油年內(nèi)收益率居公募基金全市場(chǎng)首位

隨著上半年結(jié)束,包括QDII在內(nèi)的基金凈值終于更新。公開數(shù)據(jù)顯示,截至上半年末,嘉實(shí)原油(QDII-LOF)以54.66%的年內(nèi)收益率在公募基金全市場(chǎng)中排名第一。值得一提的是,在業(yè)績(jī)榜前10名中,原油QDII更是占據(jù)8席。而從年內(nèi)原油價(jià)格走勢(shì)來看,在經(jīng)歷了前期的上漲后,布倫特原油、WTI原油的價(jià)格均在6月遭遇回調(diào)。結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)背景看來,多位業(yè)內(nèi)人士不建議投資者在當(dāng)前購(gòu)買原油QDII,更有觀點(diǎn)認(rèn)為,從下半年來看,也并非購(gòu)買原油類QDII的好時(shí)機(jī)。

原油QDII大放異彩

2022年以來,原油價(jià)格不斷上漲。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至7月1日,今年以來,布倫特原油期貨主力的漲幅已達(dá)43.03%。另?yè)?jù)最新數(shù)據(jù)顯示,截至7月1日收盤,布倫特原油期貨主力的最新價(jià)格為111.48美元/桶,單日漲幅為2.25%。

與布倫特原油類似,WTI原油也在年內(nèi)呈現(xiàn)明顯上漲趨勢(shì)。截至7月1日收盤,WTI原油期貨主力報(bào)收108.51美元/桶,單日漲幅為2.6%,今年以來的漲幅則為43.93%。

對(duì)于今年以來原油價(jià)格上漲的原因,中國(guó)(香港)金融衍生品投資研究院院長(zhǎng)王紅英分析道,主要是由于國(guó)際形勢(shì)所導(dǎo)致,歐美國(guó)家對(duì)俄羅斯出口原油的制裁,導(dǎo)致全球原油供給失衡,是今年上半年原油價(jià)格變動(dòng)的主要原因。另外,從中長(zhǎng)期的成本原因來看,目前全球都在走向新能源的發(fā)展軌道,因此傳統(tǒng)石化能源的開采成本也在逐漸上升,所以也導(dǎo)致了原油價(jià)格的上漲。

在上半年權(quán)益市場(chǎng)震蕩的背景下,權(quán)益類基金的年內(nèi)收益率也波動(dòng)不斷,而原油QDII的業(yè)績(jī)卻受益于原油價(jià)格上漲而大放異彩,年內(nèi)收益率整體表現(xiàn)突出。據(jù)同花順iFinD最新數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,嘉實(shí)原油(QDII-LOF)以54.66%的年內(nèi)收益率在全市場(chǎng)基金中排名首位。同期,還有國(guó)泰大宗商品(LOF)、易方達(dá)原油(QDII)的年內(nèi)收益率超過50%,分別為50.61%、50.17%。

從全市場(chǎng)整體情況來看,截至6月30日,在公募基金上半年業(yè)績(jī)榜前10名中,除萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略靈活配置混合、萬(wàn)家新利靈活配置混合分別位列第2、第8名外,其余8席均被原油QDII占據(jù)。

不過,從期走勢(shì)來看,自6月以來,布倫特原油期貨主力已遭遇多次下跌,其中在6月17日的單日跌幅更是達(dá)5.17%。整體來看,布倫特原油期貨主力在6月的跌幅累計(jì)為6.08%。而WTI原油期貨主力在6月的跌幅更是達(dá)到7.97%。

針對(duì)期原油價(jià)格下跌的情況,王紅英解釋道,這是短期的技術(shù)下跌。主要是由于國(guó)際環(huán)境對(duì)油價(jià)的影響已經(jīng)達(dá)到一種邊際效應(yīng),支撐原油價(jià)格進(jìn)一步上漲的動(dòng)力已不夠充足。其次,由于歐美在高通脹的背景下,經(jīng)濟(jì)開始逐步走向衰退,加之夏季到來,取暖用量也遭遇季節(jié)的下降,因此導(dǎo)致原油的短期價(jià)格出現(xiàn)一定下跌。

華寶油氣基金經(jīng)理周晶也提到,目前來看,對(duì)于原油市場(chǎng)供應(yīng)的擔(dān)憂較多,短期油價(jià)或仍保持高位震蕩。中長(zhǎng)期來看,在全球能源轉(zhuǎn)型的大時(shí)代背景下,傳統(tǒng)能源維持在高位、上游企業(yè)投資不足的現(xiàn)象將維持較長(zhǎng)時(shí)間,直到新能源的供給能夠逐漸替代老能源成為主流。

專家不建議當(dāng)前入場(chǎng)

事實(shí)上,盡管當(dāng)前原油QDII強(qiáng)勢(shì)霸榜業(yè)績(jī)榜,但對(duì)于5月末而言,年內(nèi)收益率已有一定程度下跌。

同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至5月31日,共有5只(份額分開計(jì)算)原油QDII的年內(nèi)收益率超60%,彼時(shí),華寶油氣以64.86%的年內(nèi)收益率領(lǐng)先其余產(chǎn)品。北京商報(bào)記者注意到,針對(duì)期原油QDII的走勢(shì),有基民直呼“要加倉(cāng)”,也有來不及“上車”的基民悔恨“抄晚了”,還有投資者糾結(jié)是否要入場(chǎng)。那么,從當(dāng)前時(shí)點(diǎn)來看,原油QDII的投資價(jià)值如何?

在財(cái)經(jīng)評(píng)論員郭施亮看來,目前原油基金已處于歷史高位狀態(tài),暫不建議追高。原油價(jià)格主要受到供需關(guān)系影響,地緣局勢(shì)以及通脹加快抬升也會(huì)影響原油價(jià)格走向,但本質(zhì)上還是離不開周期的影響,這一輪上漲周期過后,或?qū)⒚媾R一輪漫長(zhǎng)的調(diào)整周期。

王紅英也認(rèn)為,由于目前原油處于高位震蕩階段,如果美聯(lián)儲(chǔ)加息的進(jìn)程以及歐美經(jīng)濟(jì)衰退的程度有進(jìn)一步惡化的情況,不排除原油價(jià)格在三季度出現(xiàn)一定程度的下跌,因此當(dāng)前可能不是購(gòu)買原油QDII的一個(gè)好時(shí)機(jī)。從中長(zhǎng)期來看,國(guó)際環(huán)境以及歐美經(jīng)濟(jì)的衰退可能會(huì)導(dǎo)致原油價(jià)格處于一個(gè)相對(duì)疲軟的狀態(tài),因此,下半年購(gòu)買原油QDII可能不是一個(gè)好時(shí)點(diǎn)。

周晶則提醒道,油價(jià)短期波動(dòng)加大,且原油本身是個(gè)高彈品種,建議投資者做好風(fēng)險(xiǎn)控制,用閑置資金進(jìn)行投資,并做好多元資產(chǎn)配置。(記者李海媛)

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