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上市豬企8月銷售簡(jiǎn)報(bào)披露完畢 下半年豬價(jià)或好于上半年

上市豬企的8月銷售簡(jiǎn)報(bào)披露完畢。

盡管國(guó)家發(fā)改委投放3.77萬(wàn)噸凍豬肉儲(chǔ)備,以緩解豬價(jià)上漲幅度,但伴隨著中秋與國(guó)慶傳統(tǒng)假期、秋季開(kāi)學(xué)季,豬肉終端消費(fèi)大幅提振,豬價(jià)逆勢(shì)走強(qiáng)。中國(guó)養(yǎng)豬網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至9月12日,全國(guó)外三元生豬價(jià)格報(bào)23.6元/公斤,較8月同期漲價(jià)約2元/公斤,漲幅約10%。

整體看上市豬企8月銷售簡(jiǎn)報(bào),2個(gè)月豬價(jià)相對(duì)高位支撐,上市豬企的收入呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng),部分出欄量亦環(huán)比實(shí)現(xiàn)不俗提升。目前,機(jī)構(gòu)對(duì)上市豬企的調(diào)研頻率頗高,頭部豬企均預(yù)計(jì)下半年整體豬價(jià)或好于上半年,上市豬企能否在全年最后四個(gè)月實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)扭虧,備受市場(chǎng)關(guān)注。

8月份豬企加速出欄

根據(jù)上市豬企披露的8月份生豬銷售簡(jiǎn)報(bào),大部分豬企均在有序加快出欄速度,沖刺全年目標(biāo),受益于豬價(jià)持續(xù)運(yùn)行于20元/公斤上方,大小市值豬企的銷售收入均錄得不同程度增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示,主流15家上市豬企共出欄生豬976萬(wàn)頭,牧原股份(002714.SZ)占比一半,銷售生豬 488.7萬(wàn)頭;溫氏股份(300498.SZ)出欄150.41萬(wàn)頭;新希望(000876.SZ)8月出欄幾乎與7月持,銷售生豬94.28萬(wàn)頭。

“豬茅”牧原股份的三季度盈利情況備受市場(chǎng)關(guān)注。上半年,公司歸母凈利潤(rùn)虧損66.84億元,幾乎虧掉去年全年利潤(rùn)(69.04億元),領(lǐng)虧板塊。8月份銷售簡(jiǎn)報(bào)顯示,牧原股份創(chuàng)下年內(nèi)單月銷售收入新高,或?qū)崿F(xiàn)單月日賺一億。

牧原股份8月銷售生豬488.7萬(wàn)頭,環(huán)比增長(zhǎng)6.4%,同比增長(zhǎng)89.8%,實(shí)現(xiàn)銷售收入116.6億元。1~8月份,牧原股份的生豬出欄量合計(jì)達(dá)4076.2萬(wàn)頭,已超2021年全年水準(zhǔn)(4026.3萬(wàn)頭)。

牧原股份在9月2日的機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示,兩個(gè)月公司完全成本在15.5元/公斤左右,若按每頭豬均重100公斤~110公斤計(jì)算,8月牧原股份盈利約33.28億元~40.9億元,或已實(shí)現(xiàn)日賺一億。

溫氏股份的養(yǎng)豬業(yè)務(wù)也在8月扭虧為盈。今年8月,公司銷售肉豬150.41萬(wàn)頭(含毛豬和鮮品),銷量?jī)H次于今年1月,實(shí)現(xiàn)收入38.89億元,出欄量環(huán)比、同比分別增長(zhǎng)13.58%、14.76%。

從8月份的銷售情況來(lái)看,相比大市值豬企,小市值豬企的出欄提速更快。華統(tǒng)股份(002840.SZ)8月份出欄12.95萬(wàn)頭,增速最高,同比漲幅高達(dá)驚人的24倍,推動(dòng)單月生豬銷售收入同比增長(zhǎng)2966.74%,為3.21億元。

天康生物(002100.SZ)、大北農(nóng)(002385.SZ)分別出欄20.6萬(wàn)頭、34.03萬(wàn)頭,同比增速均超20%,分別為24.17%、25.9%;傲農(nóng)生物(603363.SH)出欄48.36萬(wàn)頭,出欄量環(huán)比上升比例為12.67%。

同為小市值豬企的唐人神8月出欄量出現(xiàn)下滑,但較為理想的豬價(jià)仍支撐公司收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。唐人神8月生豬銷量8.71萬(wàn)頭,環(huán)比下降5.49%;銷售收入合計(jì)3.7億元,同比上升209.74%,環(huán)比上升8.77%。

正邦科技(002157.SZ)仍被現(xiàn)金流壓得喘不過(guò)氣,公司8月份出欄生豬環(huán)比、同比均繼續(xù)下滑,且出欄均重偏低,為75.66公斤。

豬價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),三季度業(yè)績(jī)可期

從豬價(jià)及上市豬企的出欄情況來(lái)看,本輪豬周期底部已過(guò),上市豬企的盈利有望伴隨豬價(jià)逐步得到修復(fù)。

中秋假期前,發(fā)改委再次要求國(guó)儲(chǔ)節(jié)前釋放儲(chǔ)備豬肉緩解豬價(jià)上漲幅度,即將投放3.77萬(wàn)噸凍肉,以緩解豬價(jià)上漲幅度。但從肉價(jià)走勢(shì)來(lái)看,受中秋、學(xué)生返校需求刺激,終端消費(fèi)支撐肉價(jià)難跌。

中國(guó)養(yǎng)豬網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至9月12日,全國(guó)外三元生豬價(jià)格報(bào)23.6元/公斤,較8月同期漲價(jià)約2元/公斤,漲幅約10%。而自7月以來(lái),全國(guó)生豬價(jià)格一直位于20元/公斤上方。

豬價(jià)后市怎么走,關(guān)系到上市豬企三季度能否實(shí)現(xiàn)單季度盈利。期,機(jī)構(gòu)對(duì)上市豬企的調(diào)研幅度明顯提升。9月1日~2日,牧原股份接受了廣發(fā)證券、博時(shí)基金、中歐基金、嘉實(shí)基金等頭部機(jī)構(gòu)調(diào)研,公司預(yù)計(jì)下半年豬價(jià)將好于上半年情況。

對(duì)于新增產(chǎn)能建設(shè)情況,牧原股份稱,上半年,公司資本開(kāi)支主要用于支付已完工工程款項(xiàng),不涉及新增產(chǎn)能建設(shè),預(yù)計(jì)今年年底公司生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能可達(dá)7500萬(wàn)頭左右。

溫氏股份于8月30日~9月1日連續(xù)參加天風(fēng)證券、長(zhǎng)江證券和廣發(fā)證券秋季策略會(huì)(線下),共計(jì)8場(chǎng)次,天風(fēng)證券、長(zhǎng)江證券和廣發(fā)證券等61家機(jī)構(gòu)共102位投資者參與。

溫氏股份也表示,按照歷史經(jīng)驗(yàn),下半年需求一般比上半年好,主要原因是下半年天氣轉(zhuǎn)涼,有利于豬肉食品消費(fèi),同時(shí)下半年傳統(tǒng)節(jié)假日較多,中秋、國(guó)慶和元旦等節(jié)假日備貨需求提高以及過(guò)年部分地區(qū)有腌臘需求。

“目前暫未有明確的2024年肉豬出欄規(guī)劃。”溫氏股份稱,公司全年資本開(kāi)支計(jì)劃約40億~50億元,類型上聚焦于豬業(yè)養(yǎng)殖小區(qū)、生豬屠宰項(xiàng)目和養(yǎng)雞項(xiàng)目等,其中,上半年累計(jì)固定資產(chǎn)投資約15億元。

基金配置方面,小市值豬企更是成了公募基金二季度調(diào)倉(cāng)換股的“寵兒”。以金新農(nóng)(002548.SZ)9月9日發(fā)布的定增報(bào)告書為例,公司確定此次發(fā)行價(jià)格為5.98元/股,發(fā)行股數(shù)1.17億股,募集資金總額約7億元,實(shí)際募集資金凈額為6.89億元。本次發(fā)行對(duì)象最終確定為7位,包括資管機(jī)構(gòu)、險(xiǎn)資、券商以及公募基金基金方面,財(cái)通基金本次定增認(rèn)購(gòu)金額最多,達(dá)到2.21億元,獲配3693.98萬(wàn)股;諾德基金次之,為1.92億元,獲配3214.88萬(wàn)股。

二季度,4只基金對(duì)傲農(nóng)生物進(jìn)行了增持,上投摩根遠(yuǎn)見(jiàn)、財(cái)通優(yōu)勢(shì)行業(yè)輪動(dòng)、華安寶利3只基金,新晉成為傲農(nóng)生物的前十大流通股股東。

7~8月份出欄加速顯著的天康生物,獲得了社保基金與多家公募基金的增持。二季度,全國(guó)社保基金106組合、銀河證券新晉成為公司第六、第七大流通股股東。財(cái)通基金與鵬華基金旗下共計(jì)4只產(chǎn)品均是大手筆買入天康生物。

“目前看,能繁母豬有所反復(fù),本輪豬周期尚未反轉(zhuǎn),盡管市場(chǎng)各方對(duì)反轉(zhuǎn)的分歧仍然較大,但從目前板塊估值來(lái)看,各家上司豬企的頭均市值明顯處于低位。短期看,國(guó)慶假期在即,豬肉價(jià)格或難出現(xiàn)較大幅度下跌,進(jìn)而對(duì)上市豬企下半年業(yè)績(jī)形成支撐。中期看,我們認(rèn)為,全年豬價(jià)仍是易漲難跌,周期反轉(zhuǎn)大概率將在明年上半年出現(xiàn)。”某養(yǎng)殖行業(yè)分析師對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)。

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