當(dāng)?shù)貢r(shí)間上周五，投資者消化銀行股財(cái)報(bào)及零售銷(xiāo)售報(bào)告，美股大幅收高。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間15日盤(pán)前，富國(guó)銀行公布二季度財(cái)報(bào)，營(yíng)收為170.3億美元，遠(yuǎn)遜于預(yù)期值175.3億美元，較去年同期下滑16%，凈利潤(rùn)同比銳減48%至31.2億美元，原因是該行風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)相關(guān)的股票證券發(fā)生了5.8億美元的減值。此外，該行還作出了5.8億美元的壞賬撥備。

為對(duì)抗40多年高位的通脹，美聯(lián)儲(chǔ)于二季度合共加息125個(gè)基點(diǎn)。專(zhuān)注于零售和商業(yè)銀行的富國(guó)銀行，被投資者視為加息的最大受益方之一。不過(guò)另一方面，經(jīng)濟(jì)衰退憂(yōu)慮加劇也在拖累板塊，因衰退期間會(huì)出現(xiàn)大量債務(wù)拖欠和壞賬，利空銀行業(yè)。富國(guó)銀行收漲6.2%，今年以來(lái)累計(jì)下跌14.3%，同期標(biāo)普500指數(shù)下滑19.0%。

板塊方面，銀行股為表現(xiàn)最佳標(biāo)普500指數(shù)板塊，健康醫(yī)療板塊次之，聯(lián)合健康收高5.4%，大型科技股當(dāng)中，亞馬遜漲幅2.6%，奈飛大漲8.2%。

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)層面，當(dāng)?shù)貢r(shí)間15日，美國(guó)商務(wù)部公布6月零售數(shù)據(jù)，零售銷(xiāo)售額環(huán)比增長(zhǎng)1%，略高于市場(chǎng)預(yù)期值0.9%，前值為下滑0.1%。分項(xiàng)來(lái)看，加油站銷(xiāo)售額漲幅居于所有板塊之首，較5月增長(zhǎng)3.6%，同比暴漲49.1%;在線(xiàn)銷(xiāo)售額環(huán)比增長(zhǎng)2.2%，家具店環(huán)比漲幅為1.4%;與去年6月相比，雜貨店和餐飲業(yè)的銷(xiāo)售額同比漲幅分別為15.1%和13.4%。

??央行行長(zhǎng)易綱線(xiàn)上出席二十國(guó)集團(tuán)財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議。易綱在發(fā)言中介紹了中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)，表示中國(guó)通脹較低，預(yù)期保持穩(wěn)定，受疫情和外部沖擊的影響，中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨一定下行壓力，人民銀行將加大穩(wěn)健貨幣政策的實(shí)施力度，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更有力支持。易綱表示，人民銀行將繼續(xù)牽頭做好制定轉(zhuǎn)型金融政策框架等工作，與各方共同推進(jìn)落實(shí)《G20可持續(xù)金融路線(xiàn)圖》，發(fā)揮好金融在支持碳達(dá)峰碳中和上的重要作用。

??人民銀行原行長(zhǎng)戴相龍7月16日在中國(guó)財(cái)富管理50人論壇·2022中期宏觀峰會(huì)上表示，應(yīng)完善與“房住不炒”相適應(yīng)的房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，支持城鄉(xiāng)居民對(duì)住房的合理需求。針對(duì)當(dāng)前房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的困境，他建議，增強(qiáng)發(fā)展我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)的信心，保持房?jī)r(jià)總體穩(wěn)定，逐步使居住屬性的住房供求基本平衡。

戴相龍還建議，住房貸款要支持對(duì)住房的梯度需求。在商品房建設(shè)中配建長(zhǎng)租房，開(kāi)發(fā)適合新婚青年的中小戶(hù)型房，新市民的經(jīng)濟(jì)適用房，支持縣域城鎮(zhèn)居民改善住房，對(duì)有條件的農(nóng)戶(hù)發(fā)放修房、建房貸款。此外，要開(kāi)辟多種住房融資渠道。完善和推廣2004年在天津設(shè)立的中德住房?jī)?chǔ)蓄銀行“先存后貸”的住房融資方式。

??銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人談5家村鎮(zhèn)銀行事件時(shí)表示，經(jīng)過(guò)近3個(gè)月的努力，公安機(jī)關(guān)已初步查明案件主要事實(shí)，還原了事件真相。河南新財(cái)富集團(tuán)操縱河南、安徽5家村鎮(zhèn)銀行，通過(guò)內(nèi)外勾結(jié)、利用第三方平臺(tái)以及資金掮客等方式非法吸收并占有公眾資金，篡改原始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，掩蓋非法行為。根據(jù)目前所掌握證據(jù)，絕大多數(shù)賬外業(yè)務(wù)普通客戶(hù)對(duì)新財(cái)富集團(tuán)涉嫌犯罪行為不知情、不了解，而且也未獲得額外的高息或補(bǔ)貼。因此處置方案確定對(duì)這些客戶(hù)的本金分批墊付。由于原來(lái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)被犯罪團(tuán)伙隱瞞或刪改過(guò)，為確保信息真實(shí)性，兩省新搭建了客戶(hù)信息登記系統(tǒng)，并與后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉核驗(yàn)。人數(shù)較多，工作量大，采取分批墊付方式，首先墊付普通小額客戶(hù)。下一步將陸續(xù)啟動(dòng)5萬(wàn)元以上客戶(hù)墊付工作，請(qǐng)大家耐心等待后續(xù)公告。

??銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人指出，6月30日，江西景德鎮(zhèn)某樓盤(pán)業(yè)主因項(xiàng)目延期交付發(fā)布停止還貸聲明，引發(fā)輿論關(guān)注。銀保監(jiān)會(huì)對(duì)此高度重視，加強(qiáng)與住建部、人民銀行等部門(mén)的協(xié)同配合，堅(jiān)持“房住不炒”，堅(jiān)持“穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期”，支持地方更加有力地推進(jìn)“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作。一是在地方黨委政府領(lǐng)導(dǎo)下，銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極參與相關(guān)工作機(jī)制，配合壓實(shí)企業(yè)、股東等相關(guān)各方責(zé)任，銀行要積極履行自己的職責(zé)，既要遵循市場(chǎng)化、法治化原則，又要主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，千方百計(jì)推動(dòng)“保交樓”。二是指導(dǎo)銀行在地方黨委政府“保交樓”工作安排的總體框架下，堅(jiān)持摸清情況、實(shí)事求是、科學(xué)分類(lèi)、精準(zhǔn)施策，主動(dòng)參與合理解決資金硬缺口的方案研究，做好具備條件的信貸投放，協(xié)助推進(jìn)項(xiàng)目快復(fù)工、早復(fù)工、早交付。三是做好客戶(hù)服務(wù)工作，加強(qiáng)與客戶(hù)溝通，個(gè)性化地滿(mǎn)足居民客戶(hù)的不同需求，信守合同，踐行承諾，依法保障金融消費(fèi)者合法權(quán)益。四是有效滿(mǎn)足房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，大力支持租賃住房建設(shè)，支持項(xiàng)目并購(gòu)重組，以新市民和城鎮(zhèn)年輕人為重點(diǎn)，更好滿(mǎn)足剛需和改善型客戶(hù)住房需求，努力保持房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)有序。處理好當(dāng)前面臨的問(wèn)題，也是實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)模式新舊轉(zhuǎn)換的重要契機(jī)。

??海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳等9部門(mén)發(fā)布關(guān)于加快發(fā)展保障性租賃住房的實(shí)施意見(jiàn)?！兑庖?jiàn)》指出，盤(pán)活閑置住房發(fā)展保障性租賃住房。堅(jiān)持試點(diǎn)先行，積極探索通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策，引導(dǎo)個(gè)人提供閑置住房用作保障性租賃住房，鼓勵(lì)住房租賃企業(yè)規(guī)?；I集改造社會(huì)閑置房源，依托政府住房租賃管理服務(wù)平臺(tái)，實(shí)施保障性租賃住房供給。

??中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知，加強(qiáng)貸款資金管理。貸款資金發(fā)放、本息回收代扣、止付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)由銀行自主決策，指令由銀行發(fā)起。采用自主支付的，資金應(yīng)直接發(fā)放至借款人銀行賬戶(hù);采用受托支付的，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)履行受托支付責(zé)任，將貸款資金最終支付給符合借款人合同約定用途的交易對(duì)象。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)自主完整保留貸款資金發(fā)放、本息回收等賬戶(hù)流水信息，主動(dòng)加強(qiáng)貸款資金管理，并采取有效措施對(duì)貸款用途進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保貸款資金安全，防范合作機(jī)構(gòu)截留、匯集、挪用。

??7月15日，國(guó)家能源局組織召開(kāi)了央企總部層面的2022年電力調(diào)度交易與市場(chǎng)秩序廠網(wǎng)聯(lián)席會(huì)指出，當(dāng)前電力調(diào)度交易和市場(chǎng)秩序面臨著電力供需形勢(shì)總體偏緊、一次能源價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行、個(gè)別地方不當(dāng)干預(yù)市場(chǎng)行為依然存在、電力調(diào)度交易組織仍需規(guī)范、適應(yīng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的市場(chǎng)機(jī)制仍有待進(jìn)一步完善等問(wèn)題。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，國(guó)家能源局下一步將重點(diǎn)抓好市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)、加強(qiáng)不當(dāng)干預(yù)市場(chǎng)行為監(jiān)管、加強(qiáng)電力調(diào)度交易與市場(chǎng)秩序監(jiān)管、加強(qiáng)重點(diǎn)省份和重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管等工作，并督促相關(guān)市場(chǎng)主體完成去年監(jiān)管發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改。

??上交所發(fā)布《上海證券交易所科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》，提出做市商通過(guò)專(zhuān)用賬戶(hù)持有的上市公司股份應(yīng)不超過(guò)上市公司已發(fā)行股份的5%。

??7月18日-7月22日，市場(chǎng)將迎來(lái)A股今年以來(lái)最大規(guī)模解禁周。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，該周共有94家公司解禁，合計(jì)解禁市值為2433.48億元。

iPhone 14要來(lái)了!富士康招工高峰期提前，萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)“搶人”

中證報(bào)報(bào)道，iPhone 14量產(chǎn)在即，富士康已經(jīng)進(jìn)入招工“搶人”階段。7月16日晚間，富士康iDPBG事業(yè)群發(fā)布消息稱(chēng)，今年高峰期已提前，鄭州廠區(qū)自7月17日起，每人返費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)高達(dá)1萬(wàn)元。富士康iDPBG事業(yè)群深圳廠區(qū)7月17日持續(xù)招工。

科興制藥：收到新冠小分子口服藥SHEN26 膠囊藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書(shū)

科興制藥公告，全資子公司深圳科興收到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的《藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書(shū)》，國(guó)家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)同意深圳科興與深圳安泰維生物醫(yī)藥有限公司合作開(kāi)發(fā)的新冠小分子口服藥SHEN26膠囊進(jìn)行臨床試驗(yàn)。

包鋼股份稀土精礦擬漲價(jià)，北方稀土股東投票“否決”

包鋼股份公告，公司擬與北方稀土重新簽署《稀土精礦供應(yīng)合同》，待雙方履行相關(guān)決策程序后實(shí)施;北方稀土于2022年7月15日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)議案，未能審議通過(guò)。雙方于6月22日公告，擬重新簽署《稀土精礦供應(yīng)合同》，即自2022年7月1日起，包鋼股份與北方稀土的稀土精礦交易價(jià)格調(diào)整為不含稅39189元/噸(干量,REO=50%)，REO每增減1%，不含稅價(jià)格增減783.78元/噸(干量)，稀土精礦2022年交易總量不超過(guò)23萬(wàn)噸(干量，REO=50%)。

英飛特：擬定增募資不超10億元 擬用于收購(gòu)資產(chǎn)及LED相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)

英飛特公告，擬向包括公司控股股東GUICHAO HUA先生在內(nèi)的不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份，募集資金總額不超過(guò)10億元。募資凈額擬用于購(gòu)買(mǎi)歐司朗旗下照明組件的數(shù)字系統(tǒng)事業(yè)部、LED智能控制驅(qū)動(dòng)電源生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

國(guó)機(jī)精工：長(zhǎng)城基金計(jì)劃減持5.46%公司股份

國(guó)機(jī)精工晚間公告，持股5.46%的股東長(zhǎng)城(天津)股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司-長(zhǎng)城國(guó)泰-定增1號(hào)契約型私募投資基金(簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)城基金”)計(jì)劃減持公司股份不超2887.28萬(wàn)股(占總股本比例為5.46%)。

當(dāng)升科技：與清陶能源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

當(dāng)升科技晚間公告，公司與清陶能源于7月16日簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議(2022-2025年)》。雙方本著互惠互利、資源共享、合作共贏、共同發(fā)展的原則，決定在固態(tài)及半固態(tài)電池技術(shù)開(kāi)發(fā)、固態(tài)鋰電正極材料產(chǎn)品供貨、全球產(chǎn)能布局、金融及資本合作等方面建立多層次、全方位的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。清陶能源承諾2022年-2025年期間向公司采購(gòu)總量不低于3萬(wàn)噸固態(tài)鋰電正極材料。

中青寶回應(yīng)“游戲版號(hào)”爭(zhēng)議：網(wǎng)傳內(nèi)容不實(shí) 合法合規(guī)發(fā)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)線(xiàn)

7月16日，中青寶就網(wǎng)傳《飛吧西游》版號(hào)相關(guān)內(nèi)容發(fā)布聲明稱(chēng)，消息不實(shí)，將依法追究法律責(zé)任。中青寶同時(shí)表示，公司清楚了解出版政策要求，以業(yè)務(wù)為核心，扎實(shí)研發(fā)，合法合規(guī)發(fā)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)線(xiàn)。

中國(guó)恒大：針對(duì)公司之清盤(pán)呈請(qǐng)已被撤回或被解除

中國(guó)恒大公告，針對(duì)公司之清盤(pán)呈請(qǐng)(或清盤(pán)令，如有)已被撤回或被解除，并且解除了任何清盤(pán)人的任命(無(wú)論是否臨時(shí))。本公司正在采取合適措施以遵守復(fù)牌指引以及相關(guān)上市規(guī)則。有關(guān)本公司的復(fù)牌最新發(fā)展，本公司將適時(shí)作出進(jìn)一步公布。

北汽藍(lán)谷：擬定增募資不超過(guò)80億元，其中北京汽車(chē)擬認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)28.79億元

北汽藍(lán)谷公告，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將投向以下項(xiàng)目：面向場(chǎng)景化產(chǎn)品的滑板平臺(tái)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、整車(chē)產(chǎn)品升級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、研發(fā)與核心能力建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東北汽集團(tuán)控制的關(guān)聯(lián)方北京汽車(chē)、渤海汽車(chē)在內(nèi)的不超過(guò)35名(含35名)特定對(duì)象。其中，北京汽車(chē)擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不低于本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際發(fā)行數(shù)量的35.99%，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)28.79億元;渤海汽車(chē)擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不低于本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際發(fā)行數(shù)量的3.01%，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)2.41億元。

中國(guó)國(guó)航：上半年預(yù)計(jì)凈虧損約為185億元到210億元

中國(guó)國(guó)航公告，2022年上半年，受新冠疫情持續(xù)影響，全球航空業(yè)整體仍處于虧損狀態(tài)。特別是今年以來(lái)國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)航線(xiàn)投入大幅減少;國(guó)際航線(xiàn)投入仍持續(xù)受限。油價(jià)攀升、匯率波動(dòng)進(jìn)一步加劇了公司效益改善的難度，主業(yè)相關(guān)投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同樣受到影響。

中國(guó)東航：上半年凈利預(yù)虧約170億元-195億元

中國(guó)東航公告，2022年上半年，受新冠肺炎疫情反復(fù)沖擊，民航面臨前所未有的困難局面，民航運(yùn)輸生產(chǎn)跌入低谷，運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量293.4億噸公里，為2019年同期46.7%，旅客運(yùn)輸量1.18億人次，為2019年同期36.7%。公司總部位于上海，經(jīng)歷了疫情沖擊的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，同時(shí)，國(guó)際油價(jià)大幅攀升和人民幣兌美元匯率貶值等，也進(jìn)一步加重了公司的成本壓力。

南方航空：預(yù)計(jì)公司上半年凈虧損102億元到121億元

南方航空公告，預(yù)計(jì)公司2022年半年度將出現(xiàn)虧損，凈虧損102億元到121億元。

中鋁國(guó)際：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增加1385.49%到2098.52%

中鋁國(guó)際公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)5000萬(wàn)元-7400萬(wàn)元，同比增加1385.49%到2098.52%。本報(bào)告期業(yè)績(jī)預(yù)增主要是公司抓生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)控成本費(fèi)用，同時(shí)公司進(jìn)一步加強(qiáng)債權(quán)管理，大力清收欠款，對(duì)促進(jìn)公司利潤(rùn)水平提升帶來(lái)積極影響。

華夏銀行：“停貸事件”樓盤(pán)的逾期按揭貸款余額0.31億元

華夏銀行公告，經(jīng)查，目前本行涉及媒體報(bào)道“停貸事件”樓盤(pán)的逾期按揭貸款余額0.31億元，占全行個(gè)人住房按揭貸款余額的0.01%，業(yè)務(wù)規(guī)模較小，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)本行經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

海通證券：當(dāng)前市場(chǎng)的調(diào)整我們定性為倒春寒，核心是市場(chǎng)在經(jīng)歷明顯修復(fù)后基本面跟不上，因此會(huì)演繹進(jìn)二退一式休整，不過(guò)這種休整是健康的調(diào)整，4月底反轉(zhuǎn)向上的大趨勢(shì)不會(huì)改變。往后看，借鑒過(guò)去歷史，第一波上漲后歷次回吐過(guò)程中，上證指數(shù)平均下跌46天(剔除2019年)，上證指數(shù)、滬深300、萬(wàn)得全A、創(chuàng)業(yè)板指平均回撤13%左右、回吐前期上漲行情0.5-0.7左右的漲幅。擾動(dòng)因素可能是海外經(jīng)濟(jì)衰退、國(guó)內(nèi)通脹回升以及基本面回升緩慢。

國(guó)金證券：短期來(lái)看，疫情修復(fù)和政策密集出臺(tái)等驅(qū)動(dòng)反彈因素邊際走弱，階段性反彈進(jìn)入波動(dòng)加大階段。此外，短期市場(chǎng)或受到中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)期的擾動(dòng)，大宗商品等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)波動(dòng)明顯加大，疫情零星復(fù)發(fā)，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好也有一定影響。中期來(lái)看，下半年市場(chǎng)逐步從反彈過(guò)渡至反轉(zhuǎn)，指數(shù)或創(chuàng)新高。業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)將是驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的核心動(dòng)力，即使下半年經(jīng)濟(jì)缺乏彈性，利潤(rùn)率改善邏輯不容忽視。

中信建投：市場(chǎng)基本面最差時(shí)候已經(jīng)過(guò)去，短期流動(dòng)性不會(huì)出現(xiàn)明顯收緊，市場(chǎng)具備震蕩格局基礎(chǔ)，當(dāng)調(diào)整發(fā)生之后，亦無(wú)需恐慌。震蕩格局中可遵循以下策略進(jìn)行配置：首先當(dāng)前投資者對(duì)于成長(zhǎng)板塊的擔(dān)憂(yōu)主要來(lái)自于擁擠/交易熱度的問(wèn)題，這種狀態(tài)下對(duì)邊際利空的反應(yīng)可能會(huì)被放大，但景氣有望向上依然是配置考慮的重要因素。同時(shí)，考慮到疫情風(fēng)險(xiǎn)可控，可以在成長(zhǎng)風(fēng)格主線(xiàn)上適度均衡配置景氣預(yù)期穩(wěn)定或向好的消費(fèi)成長(zhǎng)股。對(duì)于基本面預(yù)期穩(wěn)定，受益于成本下行的方向也應(yīng)考慮增加配置。重點(diǎn)行業(yè)：食品飲料、醫(yī)療服務(wù)/醫(yī)美、風(fēng)電、光伏、電池、軍工等。