【市場(chǎng)行情】

昨日北交所午后盤(pán)面高開(kāi)震蕩上漲，天宏鋰電(873152)低開(kāi)高走封漲停，新股N樂(lè)創(chuàng)(430425)首日漲近2%。指數(shù)方面，北證50今日漲0.32%。截至午后收盤(pán)共142只股票收漲，17只股票收跌，166只股票共成交7.75億元。漲幅排行方面，天宏鋰電漲29.98%居于榜首，康普化學(xué)(834033)漲6.56%次之。成交額方面，天宏鋰電成交1.04億元居于榜首，硅烷科技(838402)成交6254萬(wàn)元次之。

【資料圖】

【新三板市場(chǎng)行情】

1月30日，新三板市場(chǎng)總成交額1.94億元(前一交易日1.14億元)，成交股票家數(shù)686家(前值649家)。其中，創(chuàng)新層成交1.21億元(前一交易日8174萬(wàn)元)，基礎(chǔ)層成交7248萬(wàn)元(前一交易日3280萬(wàn)元)，做市轉(zhuǎn)讓成交7089萬(wàn)元(前一交易日4560萬(wàn)元)。此外，新三板盤(pán)后大宗交易共成交7273萬(wàn)元。

成交活躍度來(lái)看，換手率排名前五的分別是西鐵電子（873205）、友聯(lián)盛業(yè)（872262）、運(yùn)泰發(fā)展（871756）、天偉生物（871471）、華南通信（872744）

指數(shù)方面，1月30日，新三板做市指數(shù)漲1.1%，報(bào)收1233.18點(diǎn)。板塊方面，三板醫(yī)藥指數(shù)領(lǐng)漲，漲幅為0.89%，三板制造指數(shù)領(lǐng)跌，跌幅為0.86%。

【龍虎榜】

天宏鋰電封漲停，買一席位凈買入341.6萬(wàn)元

1月30日，天宏鋰電(873152)因收盤(pán)價(jià)漲幅達(dá)到29.98%，價(jià)格振幅達(dá)到36.70%，換手率達(dá)40.39%，累計(jì)成交1.04億元登上龍虎榜。

根據(jù)龍虎榜交易數(shù)據(jù)顯示，買一為國(guó)盛證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道營(yíng)業(yè)部，共凈買入341.6萬(wàn)元。買二為中信建投證券股份有限公司成都南一環(huán)路證券營(yíng)業(yè)部，買入190.32萬(wàn)元。賣出方面，賣一為東莞證券股份有限公司浙江分公司，賣出342.18萬(wàn)元。賣二為平安證券股份有限公司山西分公司，賣出263.92萬(wàn)元。

【北交所IPO與打新】

新贛江今日開(kāi)啟申購(gòu)，犀牛之星為戰(zhàn)投股東

1月19日，新贛江（873167）北交所IPO戰(zhàn)投名單出爐，引入犀牛之星、山東如晗企業(yè)管理有限公司、老百姓醫(yī)藥集團(tuán)有限公司、廣東明林藥業(yè)有限公司等7家戰(zhàn)投共擬認(rèn)購(gòu)341.5萬(wàn)股。

新贛江發(fā)行價(jià)格為9.45元/股，發(fā)行市盈率為15.57倍，本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為2023年1月31日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00，發(fā)行代碼為“889978”。

新贛江成立于2004年4月，是一家集化學(xué)原料藥、化學(xué)藥品制劑及中成藥的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。，2019年-2021年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為1.63億元、1.83億元、2.08億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2649.29萬(wàn)元、4612.93萬(wàn)元、5483.08萬(wàn)元。

潤(rùn)普食品：北交所發(fā)行底價(jià)由9.26元調(diào)整為3.78元/股

1月30日消息，創(chuàng)新層企業(yè)潤(rùn)普食品(836422)發(fā)布公告，公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的具體方案的議案》。

根據(jù)證券市場(chǎng)的情況和維護(hù)股價(jià)穩(wěn)定的需要，公司將調(diào)整本次發(fā)行上市具體方案中的發(fā)行底價(jià)。本次發(fā)行底價(jià)將由9.26元/股調(diào)整為3.78元/股。

潤(rùn)普食品成立于2004年11月，公司專業(yè)從事鉀鹽、鈉鹽、鈣鹽等新型、安全、高檔食品添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

海達(dá)爾：北交所發(fā)行底價(jià)由10.92元調(diào)整為4.55元/股

1月30日消息，創(chuàng)新層企業(yè)海達(dá)爾(836699)發(fā)布公告，公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市具體方案的議案》，調(diào)整了公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的具體方案。

根據(jù)證券市場(chǎng)的情況和維護(hù)股價(jià)穩(wěn)定的需要，公司擬調(diào)整本次發(fā)行上市具體方案中的發(fā)行底價(jià)。本次發(fā)行底價(jià)將由10.92元/股調(diào)整為4.55元/股。

海達(dá)爾成立于2012年12月，公司專業(yè)從事精密滑軌的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

田野股份將于2月2日北交所上市

1月30日消息，田野股份（832023）將于2月2日在北交所上市，同日從新三板摘牌。

資料顯示，田野股份發(fā)行價(jià)為3.6元/股，發(fā)行市盈率為19.43倍，發(fā)行股份數(shù)量5000萬(wàn)股，募集資金總額為1.8億元。募集資金將用于用于海南自貿(mào)港智能工廠（一期）建設(shè)項(xiàng)目、海南達(dá)川熱帶特色產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

田野股份成立于2007年1月，是一家專業(yè)從事熱帶果蔬原料制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括原料果汁（濃縮果汁/NFC/調(diào)配果汁）、速凍果蔬、鮮果等。

業(yè)績(jī)方面，2019年-2021年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為2.9億元、2.66億元、4.59億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2432.09萬(wàn)元、2100.17萬(wàn)元、6517.76萬(wàn)元。

馳誠(chéng)股份將于2月2日開(kāi)啟申購(gòu) 發(fā)行價(jià)格為5.87元/股

1月30日消息，馳誠(chéng)股份（834407）北交所IPO戰(zhàn)投名單出爐，引入開(kāi)源證券股份有限公司、賽一投資管理（杭州）有限公司、寧波柯力傳感科技股份有限公司3家戰(zhàn)投共擬認(rèn)購(gòu)200萬(wàn)股。

馳誠(chéng)股份發(fā)行價(jià)格為5.87元/股，發(fā)行市盈率為15.99倍，本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為2023年2月2日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00，發(fā)行代碼為“889407”。

馳誠(chéng)股份成立于2004年12月，是一家專業(yè)從事氣體環(huán)境安全監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品為氣體環(huán)境安全監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的智能儀器儀表、報(bào)警控制系統(tǒng)及配套、智能傳感器，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、燃?xì)?、冶金、電力、醫(yī)藥、食品等工業(yè)領(lǐng)域，以及城市公共場(chǎng)所、家庭民用、地下綜合管廊等領(lǐng)域。

業(yè)績(jī)方面，2019年-2021年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為1.01億元、1.18億元、1.49億元，歸母凈利潤(rùn)分別為1811.04萬(wàn)元、2618.97萬(wàn)元、2955.6萬(wàn)元。

利爾達(dá)將于2月6日開(kāi)啟申購(gòu) 發(fā)行價(jià)格為5元/股

1月30日消息，利爾達(dá)（832149）北交所IPO戰(zhàn)投名單出爐，引入惠州市富智供應(yīng)鏈管理有限公司、溫州市晶貝電子科技有限公司、浙江東柱智能家具制造有限公司、天尼貿(mào)易（杭州）有限公司4家戰(zhàn)投共擬認(rèn)購(gòu)396萬(wàn)股。

利爾達(dá)發(fā)行價(jià)格為5.00元/股，發(fā)行市盈率為12.29倍，本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為2023年2月6日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00，發(fā)行代碼為“889888”。

利爾達(dá)成立于2001年12月，是一家專業(yè)從事物聯(lián)網(wǎng)模塊及物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及IC增值分銷業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。

業(yè)績(jī)方面，2019年-2021年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為12.56億元、13.77億元、22.06億元，歸母凈利潤(rùn)分別為7116.99萬(wàn)元、5127.76萬(wàn)元、1.81億元。

一致魔芋將于2月7日開(kāi)啟申購(gòu) 發(fā)行價(jià)格為11.38元/股

1月30日消息，一致魔芋（839273）北交所IPO戰(zhàn)投名單出爐，引入宜昌城發(fā)資本控股有限公司、宜昌興發(fā)投資有限公司2家戰(zhàn)投共擬認(rèn)購(gòu)270萬(wàn)股。

一致魔芋發(fā)行價(jià)格為11.38元/股，發(fā)行市盈率為15.98倍，本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為2023年2月7日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00，發(fā)行代碼為“889588”。

一致魔芋成立于2007年4月，是一家專業(yè)從事魔芋精深加工以及魔芋相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的食品加工企業(yè)。公司產(chǎn)品包括魔芋親水膠體（魔芋粉）、魔芋食品、魔芋美妝用品等，其中魔芋親水膠體主要應(yīng)用在凝膠食品、素食、肉制品、休閑食品、保健品、寵物食品等領(lǐng)域。

業(yè)績(jī)方面，2019年-2021年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為3.66億元、3.79億元、5.01億元，歸母凈利潤(rùn)分別為3863.72萬(wàn)元、4435.45萬(wàn)元、5935.27萬(wàn)元。

巨能股份：北交所發(fā)行底價(jià)由8.5元調(diào)整為5.5元/股

1月30日消息，創(chuàng)新層企業(yè)巨能股份(871478)發(fā)布公告，公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議及2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》，確定了公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的具體方案。

根據(jù)證券市場(chǎng)的情況和維護(hù)股價(jià)穩(wěn)定的需要，公司擬調(diào)整本次發(fā)行上市具體方案中的發(fā)行底價(jià)。本次發(fā)行底價(jià)將由8.5元/股調(diào)整為5.5元/股。

巨能股份成立于2008年6月，公司專業(yè)從事各類機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線,自動(dòng)化輔助單元和智能工廠管理軟件為核心的智能制造整體解決方案。

百甲科技獲北交所IPO批文 保薦機(jī)構(gòu)為太平洋證券

1月30日消息，創(chuàng)新層企業(yè)百甲科技（835857）近日獲得證監(jiān)會(huì)核發(fā)的IPO批文，將進(jìn)入發(fā)行環(huán)節(jié)。公司擬IPO募資約3億元，保薦機(jī)構(gòu)為太平洋證券。百甲科技申報(bào)材料于2022年6月29日獲受理，12月12日過(guò)會(huì)，12月19日提交注冊(cè)，2023年1月17日獲證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，拿到發(fā)行批文。

百甲科技是一家專業(yè)從事重型鋼結(jié)構(gòu)、輕型鋼結(jié)構(gòu)、鋼網(wǎng)架、鋼桁架、非標(biāo)設(shè)備等鋼結(jié)構(gòu)制品的制造和加工，裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑配套的PC構(gòu)件和輕質(zhì)高強(qiáng)新型內(nèi)、外墻板的制造和加工，以及為客戶提供工業(yè)鋼結(jié)構(gòu)建筑、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑研發(fā)、設(shè)計(jì)、加工、安裝一體化解決方案的生產(chǎn)制造商。

業(yè)績(jī)方面，2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.04億元，同比增長(zhǎng)37.89%；歸母凈利為2301.67萬(wàn)元，同比減少1.08%。

【晚間重要公告】

硅烷科技：2022年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)144.06%～157.26%

1月30日消息，硅烷科技（838402）發(fā)布了2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司2022年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母利潤(rùn)1.85億元～1.95億元，同比增長(zhǎng)144.06%～157.26%。

公司稱，本期業(yè)績(jī)重大變化的主要原因是：1、公司進(jìn)行工藝技術(shù)改進(jìn)，進(jìn)一步提升硅烷氣產(chǎn)量，且規(guī)模效應(yīng)持續(xù)體現(xiàn)，生產(chǎn)成本相對(duì)下降；2、硅烷氣下游需求旺盛，同比價(jià)格有較大增長(zhǎng)；綜上，使得公司營(yíng)收規(guī)模、經(jīng)營(yíng)效益穩(wěn)步提升。

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是光電子產(chǎn)品、硅烷、四氯化硅、氫氣的生產(chǎn)及相關(guān)技術(shù)研發(fā)服務(wù)及工業(yè)氣體的銷售。

貝特瑞：2022年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)45.73%～73.49%

1月30日消息，貝特瑞（835185）發(fā)布了2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司2022年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母利潤(rùn)21億元～25億元，同比增長(zhǎng)45.73%～73.49%。

公司稱，本期業(yè)績(jī)重大變化的主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，全球新能源鋰離子電池需求強(qiáng)勁，帶動(dòng)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池出貨量的高速增長(zhǎng)。公司持續(xù)專注于鋰離子電池材料領(lǐng)域，新建產(chǎn)能逐步釋放，產(chǎn)銷量同比增加，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)。

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)鋰離子電池正極材料和負(fù)極材料；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，普通貨運(yùn)。

安達(dá)科技：2022年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)237.88%～268.2%

1月30日消息，創(chuàng)新層企業(yè)安達(dá)科技（830809）發(fā)布了2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司2022年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母利潤(rùn)7.8億元～8.5億元，同比增長(zhǎng)237.88%～268.20%。

公司稱，本期業(yè)績(jī)重大變化的主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，全球新能源鋰離子電池需求強(qiáng)勁，在下游需求持續(xù)高速增長(zhǎng)的情況下，隨著產(chǎn)能規(guī)模提升，公司銷售規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)。

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是磷酸鐵、磷酸鐵鋰的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

【新三板重要公告】

風(fēng)景園林(838795):中標(biāo)2.2億元工程EPC總承包項(xiàng)目

1月30日消息，創(chuàng)新層企業(yè)風(fēng)景園林(838795)發(fā)布公告，公司與華域建筑設(shè)計(jì)有限公司組成聯(lián)合體，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式中標(biāo)《沈陽(yáng)和平區(qū)太原街片區(qū)城市更新項(xiàng)目-老舊小區(qū)改造一期工程EPC總承包》項(xiàng)目，中標(biāo)金額：2.2億元。

公司稱，上述項(xiàng)目的中標(biāo)，一方面，公司將“參與城市更新”和“參與鄉(xiāng)村振興”兩者進(jìn)行適當(dāng)結(jié)合，拓寬了公司的業(yè)務(wù)范圍；另一方面，公司市政類項(xiàng)目占全部類項(xiàng)目（含房地產(chǎn)類項(xiàng)目）比例提高，優(yōu)化了公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

【宏觀要聞】

財(cái)政部：統(tǒng)籌財(cái)政收入、財(cái)政赤字、貼息等政策工具 適度擴(kuò)大財(cái)政支出規(guī)模

對(duì)于“2023年積極的財(cái)政政策主要有哪些內(nèi)容”，財(cái)政部表示，積極的財(cái)政政策加力提效，體現(xiàn)了穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，兼顧了需要與可能、當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)、發(fā)展與安全。“加力”，就是要適度加大財(cái)政政策擴(kuò)張力度。一是在財(cái)政支出強(qiáng)度上加力。統(tǒng)籌財(cái)政收入、財(cái)政赤字、貼息等政策工具，適度擴(kuò)大財(cái)政支出規(guī)模。二是在專項(xiàng)債投資拉動(dòng)上加力。合理安排地方政府專項(xiàng)債券規(guī)模，適當(dāng)擴(kuò)大投向領(lǐng)域和用作資本金范圍，持續(xù)形成投資拉動(dòng)力。三是在推動(dòng)財(cái)力下沉上加力。持續(xù)增加中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付，向困難地區(qū)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)傾斜，兜牢兜實(shí)基層“三?！钡拙€?！疤嵝А?，就是要提升政策效能。一是完善稅費(fèi)優(yōu)惠政策，增強(qiáng)精準(zhǔn)性和針對(duì)性，著力助企紓困。二是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，更好發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用，有效帶動(dòng)擴(kuò)大全社會(huì)投資，促進(jìn)消費(fèi)。三是加強(qiáng)與貨幣、產(chǎn)業(yè)、科技、社會(huì)政策的協(xié)調(diào)配合，形成政策合力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)。

北京證券交易所發(fā)布政府債券交易業(yè)務(wù)規(guī)則

北交所制定并發(fā)布《北京證券交易所政府債券交易細(xì)則》，自發(fā)布之日起施行?！墩畟灰准?xì)則》共五章、四十條，明確了交易債券范圍、登記托管機(jī)構(gòu)、參與主體、交易方式、其他交易事項(xiàng)等事項(xiàng)。一是明確交易債券范圍。北交所與中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司合作開(kāi)展政府債券交易結(jié)算業(yè)務(wù)，托管在中央結(jié)算公司的政府債券及北交所認(rèn)可的其他交易品種，可以通過(guò)北交所交易平臺(tái)進(jìn)行交易。二是明確參與主體。北交所不增設(shè)市場(chǎng)準(zhǔn)入條件，已在中央結(jié)算公司開(kāi)立債券賬戶的投資者，即可以參與北交所政府債券交易。投資者參與交易前，需向北交所申請(qǐng)開(kāi)通債券交易平臺(tái)的交易權(quán)限。三是明確交易方式?？紤]到債券交易具有機(jī)構(gòu)主導(dǎo)、大額低頻、協(xié)商成交為主等特點(diǎn)，按照分步推進(jìn)市場(chǎng)建設(shè)的工作思路，北交所優(yōu)先推出現(xiàn)券協(xié)商成交方式，后續(xù)再逐步進(jìn)行完善和豐富。四是其他交易事項(xiàng)。明確了停復(fù)牌、除權(quán)處理、行情發(fā)布、交易費(fèi)用等事宜。

【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】

中信證券：充電樁遠(yuǎn)期市場(chǎng)空間超千億元 建議把握設(shè)備制造、運(yùn)營(yíng)及“設(shè)備+運(yùn)營(yíng)”一體化兩條投資邏輯

中信證券最新研報(bào)指出，近年來(lái)，全球新能源汽車滲透率持續(xù)提升，受政策端和需求端雙重因素驅(qū)動(dòng)，充電樁未來(lái)有望進(jìn)入加速建設(shè)期，遠(yuǎn)期市場(chǎng)空間超千億元。目前，行業(yè)迎來(lái)積極變化，高壓快充車型加速投放引領(lǐng)快充趨勢(shì)，直流快充樁逐漸替代交流慢充樁提升單樁ASP，單樁利用效率提升帶來(lái)運(yùn)營(yíng)端盈利提升，中國(guó)企業(yè)出海布局加速，有望給行業(yè)帶來(lái)巨大的投資機(jī)遇。建議把握兩條投資邏輯：1）設(shè)備制造：充電樁迎來(lái)加速建設(shè)期，中、歐、美市場(chǎng)未來(lái)放量確定性強(qiáng)，直流快充提升充電樁ASP+國(guó)內(nèi)企業(yè)加速海外認(rèn)證，充電樁制造企業(yè)有望率先迎來(lái)盈利爆發(fā)；2）運(yùn)營(yíng)及“設(shè)備+運(yùn)營(yíng)”一體化：運(yùn)營(yíng)端企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局集中且清晰，商業(yè)模式逐漸成熟，長(zhǎng)期有望受益于單樁利用效率提升帶來(lái)的盈利提升，看好充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)以及“設(shè)備+運(yùn)營(yíng)”一體化企業(yè)。