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工銀瑞信旗下34只產(chǎn)品上榜 晨星五星評級數(shù)量位居行業(yè)第二

盡管上半年市場波動加劇,公募基金仍然取得快速發(fā)展,產(chǎn)品數(shù)量突破萬只。在“萬”時代中,如何發(fā)揮專業(yè)能力,為投資者創(chuàng)造良好回報更成基金公司的發(fā)展要義。作為國內(nèi)首家銀行系基金公司,工銀瑞信成立17年來堅守本源,久久為功力創(chuàng)長期佳績。國際權(quán)威基金評級機構(gòu)晨星(中國)最新公布的基金長期業(yè)績榜單及評級報告顯示,截至6月30日,工銀瑞信旗下共有34只產(chǎn)品上榜晨星短、中、長各階段業(yè)績榜單前十達(dá)68次,覆蓋主動股票型、混合型、債券型、海外、被動、另類等多種產(chǎn)品類型,同時共有23只基金獲評晨星五星評級,數(shù)量位居行業(yè)第二,彰顯全面、持續(xù)優(yōu)勝的多元化資產(chǎn)管理能力。

在主動權(quán)益投資領(lǐng)域,工銀瑞信基金展現(xiàn)出強勁領(lǐng)先優(yōu)勢。旗下多達(dá)18只主動權(quán)益基金獲得晨星五星評級,更有7只榮獲三年期、五年期“雙五星”,數(shù)量均居行業(yè)第一。海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,工銀瑞信基金兩年、三年、五年主動權(quán)益類基金絕對收益、超額收益均在權(quán)益大型基金公司中排名第一。

深厚耕耘 主動權(quán)益結(jié)碩果

在A股持續(xù)大幅波動的背景下,通過中長期視角考察主動權(quán)益基金的業(yè)績更見真章。如以主動權(quán)益投資見長的工銀瑞信基金,交出了一份亮眼的長期投資答卷。

海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,工銀瑞信基金五年主動權(quán)益類基金絕對收益、超額收益分別達(dá)134.2%、118.48%,均在全市場107家基金公司中排名前五,且此兩項數(shù)據(jù)五年、三年、兩年均在權(quán)益類大型基金公司中排名第一。

從產(chǎn)品來看,工銀瑞信基金在跨越市場波動的長周期中持續(xù)鍛造出精品。晨星數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,在七年期維度中,工銀瑞信旗下7只主動權(quán)益基金居同類前十,其中工銀新金融、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、工銀信息產(chǎn)業(yè)等4只居同類第一;五年期和三年期中,工銀瑞信均有11只主動權(quán)益基金居同類前十。

在大力發(fā)展權(quán)益基金的背景下,工銀瑞信旗下的長跑基金也顯現(xiàn)出全面迸發(fā)態(tài)勢,在不同主題、不同風(fēng)格序列上,均打造了長期業(yè)績卓越的旗艦產(chǎn)品。如大盤成長股票基金五年業(yè)績榜單中,工銀瑞信上榜產(chǎn)品最多,工銀文體產(chǎn)業(yè)、工銀新金融、工銀生態(tài)環(huán)境、工銀新趨勢靈活配置4只產(chǎn)品位居同類前十,其中工銀新金融七年以216.34%的總回報在122只同類基金中居首位,工銀生態(tài)環(huán)境股票七年、五年、三年、兩年、一年各階段均穩(wěn)居同類前十。行業(yè)股票-醫(yī)藥基金中,工銀瑞信是五年、三年上榜前十最多的基金公司,分別達(dá)3席和4席,其中工銀前沿醫(yī)療三年、五年分居同類冠、亞軍,工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)三年、五年、七年均位居同類前三,最七年以111.54%的總回報居首。行業(yè)混合-科技、傳媒及通訊中,工銀信息產(chǎn)業(yè)七年、五年均居同類第一,五年總回報達(dá)177.27%。

此外,中盤衡型股票基金中,工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A持續(xù)演繹投資之美,五年、三年分別以287%、222.9%的累計回報率持續(xù)位列同類產(chǎn)品榜首。大盤股票基金中,工銀新藍(lán)籌五年、三年均位居同類前十。大盤價值股票基金中,工銀創(chuàng)新動力三年年化回報達(dá)20.58%,居同類第二。在積極配置-大盤成長基金中,主打“新能源”的工銀新能源汽車兼具動力及續(xù)航力,三年、兩年收益率分別達(dá)140.8%和283.47%,持續(xù)居同類前十。香港股票及滬港深股票基金中,工銀滬港深及工銀產(chǎn)業(yè)升級分別躋身五年、一年前十。此外,工銀靈活配置以三年129.12%的總回報,在積極配置-中小盤股票基金中居同類前五,工銀銀和利則以兩年15.17%的年化回報,在619只保守混合型基金中居前十。

值得一提的是,長期業(yè)績領(lǐng)先的同時,工銀瑞信旗下權(quán)益基金還以優(yōu)異的風(fēng)險調(diào)整后收益表現(xiàn)獲得了晨星的高度認(rèn)可。在晨星的最新評級報告中,工銀瑞信共有18只主動權(quán)益基金獲得五星評級,數(shù)量位居同業(yè)榜首。其中,工銀新金融股票、工銀新藍(lán)籌股票、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票、工銀前沿醫(yī)療股票、工銀新趨勢靈活配置混合、工銀信息產(chǎn)業(yè)混合等7只基金同時獲得了晨星三年期與五年期的“雙五星評級”,是同業(yè)中三年期、五年期“雙五星”主動權(quán)益產(chǎn)品最多的基金公司。

多元領(lǐng)先 打造財富管理精品箱

除了主動權(quán)益表現(xiàn)領(lǐng)先外,工銀瑞信在固收領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢繼續(xù)鞏固。晨星數(shù)據(jù)顯示,在最長的十年期維度中,工銀添頤債券A、工銀四季收益?zhèn)?LOF)分別以8.74%、6.37%的年化收益率排名同類前十。在講究細(xì)水長流的固收投資領(lǐng)域,工銀瑞信旗下已經(jīng)有5只債券基金成立以來總回報超100%,其中工銀添頤債券、工銀四季收益?zhèn)瑫r獲得晨星十年期五星評級,累計總回報分別達(dá)168%、108.91%,此外,工銀增強債券、工銀添利債券、工銀雙利債券也是翻倍債基,總回報分別達(dá)159.39%、130.42%、125.51%。

在今年備受關(guān)注的短債基金中,工銀尊益中短債債券A一年以4.66%的收益率排名同類前十;在信用債基金中,工銀信用純債債券A今年以來收益率也排名同類前十。此外,在純債基金中,工銀純債債券亦以優(yōu)秀的業(yè)績表現(xiàn)獲得晨星三年期五星評級。

海外投資方面,作為出海較早的基金公司,工銀瑞信旗下QDII長期業(yè)績同樣優(yōu)異。QDII-環(huán)球股票方面,工銀全球精選股票以11.7%的年化收益率在十年期同類基金中居首,區(qū)間累計回報達(dá)188.3%,且七年、五年、兩年持續(xù)居同類前十;工銀全球股票七年、五年業(yè)績亦持續(xù)居同類第一。QDII-大中華區(qū)股票方面,工銀香港中小盤股票(QDII)人民、工銀香港中小盤股票(QDII)美元五年、三年、兩年均持續(xù)居同類前十,并獲得三年期、五年期的“雙五星”評級。QDII-環(huán)球債券方面,工銀全球美元債A(美元)五年業(yè)績也居同類前十,為投資者布局海外市場提供了優(yōu)質(zhì)工具。

此外,在另類基金中,工銀瑞信亦表現(xiàn)突出,工銀優(yōu)選對沖策略靈活配置混合A、工銀絕對收益策略混合A分別在一年期、三年期維度位列同類榜首。

久久為功 提升長期價值回報

作為國內(nèi)首家銀行系基金公司,工銀瑞信始終堅持“投資為民”理念,以專業(yè)精神,努力為投資人創(chuàng)造價值。公司堅持“專業(yè)為本”,構(gòu)建了全面、高效的投研體系;堅持“穩(wěn)健為基”,不斷強化“投資為民”理念和受托責(zé)任,切實履行對投資者的信義義務(wù)。在提升投研“硬”實力方面,公司不斷完善投研決策機制,加強組合精細(xì)管理,豐富投資策略,提升主動管理能力、長期價值投資能力、資產(chǎn)定價專業(yè)能力,進而形成全周期的穩(wěn)健投資能力。在“軟”實力方面,公司把“投資者利益至上”的發(fā)展觀傳導(dǎo)到每一位投研人員,引導(dǎo)形成重合規(guī)、重穩(wěn)健、重長期的投資觀。在人才梯隊培養(yǎng)與績效考核方面,公司通過持續(xù)推進投研核心競爭力建設(shè),以家園文化“聚人才”,以金字塔人才體系“舉賢能”,以長期導(dǎo)向機制“激勵考核”。公司大部分投研人員以自主培養(yǎng)為主,外部引進為輔,自主培養(yǎng)的基金經(jīng)理占投資團隊總?cè)藬?shù)的比例超過50%,在主動權(quán)益基金經(jīng)理團隊中,自主培養(yǎng)的比例超過90%。目前,工銀瑞信已經(jīng)鍛造出一支人數(shù)約180人、均從業(yè)經(jīng)驗超過13年的投資團隊,形成了老、中、新三代接力的人才梯隊,在各種投資風(fēng)格、各大投資賽道都有突出表現(xiàn),為打造長期可持續(xù)業(yè)績奠定了堅實基礎(chǔ)。

成立17年來,工銀瑞信始終把服務(wù)好廣大客戶的財富管理需求作為自身的“價值本源”,把投資者滿意度作為檢驗經(jīng)營發(fā)展質(zhì)量的“試金石”。公司積極發(fā)揮公募基金普惠金融的天然屬優(yōu)勢,構(gòu)建了完善的產(chǎn)品體系,持續(xù)打造多元化資管能力,不斷強化優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給,全面服務(wù)客戶多元化的投資需求,持續(xù)提升客戶價值回報。截至2021年末,工銀瑞信旗下各類產(chǎn)品(含非公募)成立以來累計為客戶創(chuàng)造約5000億元的投資回報,其中,公募產(chǎn)品累計為投資者創(chuàng)造了2000億元,累計分紅回報超500億元,均位居行業(yè)領(lǐng)先行列。

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