雖然2017年銀行業(yè)的財(cái)報(bào)可圈可點(diǎn)，但外部面臨宏觀 環(huán)境經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的壓力，內(nèi)部又需要應(yīng)對(duì)行業(yè)內(nèi)監(jiān)管的層層加碼。內(nèi)憂外患之下，零售業(yè)務(wù)成為銀行業(yè)的“必爭(zhēng)之地”。比如，目前招行的零售業(yè)務(wù)已經(jīng)占據(jù)半壁江山，信用卡和消費(fèi)貸 成為銀行布局零售業(yè)務(wù)的重中之重。

商業(yè)銀行搶占“零售”陣地

去年開(kāi)始，股份制銀行已將零售業(yè)務(wù)作為利潤(rùn)增長(zhǎng)的重要砝碼。一年運(yùn)行至今，情況如何?

作為“零售之王”招商銀行(600036,股吧)(600036.SH)的零售業(yè)務(wù)已占半壁江山，招行的2017年年報(bào)顯示，其零售金融業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入1062.21億元，同口徑較上年增長(zhǎng)8.49%，占全行營(yíng)業(yè)收入的51.29%。其中，零售凈利息收入693.28億元，同比增長(zhǎng)5.51%，占零售營(yíng)業(yè)收入的65.27%;零售非利息凈收入368.93億元，同口徑較上年增長(zhǎng)14.57%，占零售營(yíng)業(yè)收入的34.73%，占全行非利息凈收入的55.81%。

2017年，平安銀行(000001,股吧)(000001.SZ)也在零售板塊發(fā)力，零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)喜人。其零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入466.92億元、同比增長(zhǎng)41.72%，在全行營(yíng)業(yè)收入中占比為44.14%。零售業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)156.79億元、同比增長(zhǎng)68.32%，在全行凈利潤(rùn)中占比為67.62%。

2017年末，平安銀行管理零售客戶資產(chǎn)(AUM)期末余額1.09萬(wàn)億，較2016年末增長(zhǎng)36.25%，零售客戶數(shù)(含借記卡和信用卡客戶)6990.52萬(wàn)戶，同口徑較2016年末增長(zhǎng)33.43%。零售存款余額3409.99億元，較2016年末增長(zhǎng)26.76%，零售貸款(含信用卡)余額8490.35億元，較2016年末增長(zhǎng)56.95%。

中信銀行(601998,股吧)(601998.SH)去年同樣在零售上大做文章，2017年該行零售銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈收入543.47億元，比上年增長(zhǎng)27.03%，占營(yíng)業(yè)凈收入的34.68%。

除了股份行發(fā)力，國(guó)有大行也在零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域建樹(shù)明顯。截至2017年末，建設(shè)銀行(601939.SH)個(gè)人銀行業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額為1377.36億元，占比達(dá)到45.95%，較上年提高2.16個(gè)百分點(diǎn)。

2017年建行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，建行行長(zhǎng)王祖繼表示，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)入了調(diào)整時(shí)期，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用不斷增強(qiáng)，因此零售業(yè)務(wù)、消費(fèi)金融是建行的一個(gè)很重要的戰(zhàn)略領(lǐng)域。2017年，建行不斷推進(jìn)零售業(yè)務(wù)優(yōu)先戰(zhàn)略

針對(duì)各大小銀行在零售業(yè)務(wù)的運(yùn)行情況，聯(lián)訊證券分析師李奇霖表示，在金融脫媒、同業(yè)監(jiān)管和利率市場(chǎng)化的三大壓力下，商業(yè)銀行的發(fā)展遇到了極大的挑戰(zhàn)。在以前，因?yàn)榱闶坶_(kāi)展成本高、占比低、見(jiàn)效慢，大部分銀行戰(zhàn)略中沒(méi)有得到足夠的重視。但隨著同業(yè)被限制、市場(chǎng)波動(dòng)性增加的情況下， 零售以每單業(yè)務(wù)體量小，風(fēng)險(xiǎn)分散的特點(diǎn)，零售資金天然就具備良好的流動(dòng)性和穩(wěn)定性的優(yōu)點(diǎn)，再次受到各銀行的重視。更為重要的是，隨著居民消費(fèi)水平的提升，我國(guó)零售銀行有非常大的市場(chǎng)空間。

三家銀行信用卡發(fā)卡量過(guò)億

作為零售業(yè)務(wù)重要載體，信用卡仍是各大銀行發(fā)力的重要方向。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，截至去年末，銀行機(jī)構(gòu)發(fā)卡量前三名的為工行、建行和招行，數(shù)量分別為1.43億張，1.06億張和1億張。從卡交易金額和信用卡業(yè)務(wù)收入情況看，招行以2.97萬(wàn)億元的交易額和544億元收入穩(wěn)居首位。

從增速情況看，股份行遙遙領(lǐng)先。

其中，民生銀行(600016,股吧)的新增卡量甚至翻了一番。年報(bào)顯示，2017年民生信用卡累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到3873.86萬(wàn)張，新增發(fā)卡量1040.22萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)119.37%。信用卡帶來(lái)的交易與收入也有較大幅度增加，2017年民生信用卡交易額1.65萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)33.65%，手續(xù)費(fèi)及傭金收入213.83億元，同比增長(zhǎng)33.26%。此外平安銀行去年全年新增發(fā)卡1509萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)80%。

消費(fèi)貸款作為后起之秀，去年發(fā)展也十分迅猛。建行去年的個(gè)人消費(fèi)貸款為1926.52億元，增幅為156.74%，新增居同業(yè)第一。建行的消費(fèi)貸業(yè)務(wù)主要來(lái)自于建行快貸的發(fā)展，“快貸”電子渠道個(gè)人自助貸款余額1563.39億元，增幅巨大。

農(nóng)行個(gè)人消費(fèi)貸款共1375.25億元，較上年末增加184.37億元;股份行中招商銀行消費(fèi)貸款余額913.7億元，較上年末增長(zhǎng)42.57%;中信銀行信用消費(fèi)貸款余額248.57億元，比上年末增長(zhǎng)68.99%;平安銀行全年累計(jì)發(fā)放消費(fèi)貸達(dá)2712.37億元，較上年末增幅86.35%。

蘇寧金融研究院高級(jí)研究員趙卿表示，目前各家銀行都比較重視零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展。其中，消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)越來(lái)越受重視，因此對(duì)消費(fèi)貸推廣力度有所加大。另一方面，2017年，個(gè)人按揭貸款受到一定限制，消費(fèi)貸款在一定程度上彌補(bǔ)了按揭貸款業(yè)務(wù)量減少的需求。

大數(shù)據(jù)成為各家銀行消費(fèi)貸的有力幫手，如中信銀行廣州分行攜手廣東省地稅局聯(lián)合推出“信秒貸—稅金貸”，納稅人只要在省內(nèi)連續(xù)2年繳納個(gè)人所得稅，即可申請(qǐng)最高額度30萬(wàn)元的個(gè)人信用貸款。

平安證券分析師劉志平表示，參考海外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，從消費(fèi)信貸占比及社會(huì)消費(fèi)增長(zhǎng)看，國(guó)內(nèi)消費(fèi)貸仍有較大發(fā)展空間。對(duì)銀行而言，消費(fèi)信貸具有輕資本、高回報(bào)特點(diǎn)，在未來(lái)銀行把戰(zhàn)略重心更多向零售遷徙背景下，消費(fèi)信貸將成為銀行零售轉(zhuǎn)型重要突破口。

不過(guò)，興業(yè)證券(601377,股吧)魯政委卻對(duì)消費(fèi)貸抱有顧慮，他認(rèn)為我國(guó)消費(fèi)貸在 2017年出現(xiàn)過(guò)爆發(fā)式增長(zhǎng)，其中相當(dāng)一部分是披著“消費(fèi)貸”外衣的購(gòu)房支出。借鑒美國(guó)消費(fèi)貸的發(fā)展情況，中國(guó)消費(fèi)貸的高速增長(zhǎng)步伐未來(lái)或有所放緩，其中，現(xiàn)在占據(jù)消費(fèi)貸半壁江山的信用卡貸款也許不再會(huì)是消費(fèi)貸的風(fēng)口。