作為全國互聯(lián)網(wǎng)中心之一,杭州正形成以螞蟻金服為龍頭的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)高地。而憑借金融資源和實體產(chǎn)業(yè)集聚的優(yōu)勢,杭州亦正推動錢塘江金融灣建設(shè)。作為以所在城市冠名城商行的杭州銀行(11.720,0.05,0.43%),又地處富庶江南,無疑較其他城商行具備資金優(yōu)勢。在標(biāo)點財經(jīng)研究院攜手《投資時報》聯(lián)袂重磅推出的《2017中國銀行(3.920,0.00,0.00%)業(yè)全樣本報告》中,在40家城商行中,杭州銀行以7204.24億元的資產(chǎn)規(guī)模排名第八。
《2017中國銀行業(yè)全樣本報告》對5家國有銀行、12家股份制銀行、40家城商行、13家農(nóng)商行、10家外資行,共計80家商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線經(jīng)營數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計。分析該報告,《投資時報》記者發(fā)現(xiàn),雖然在資產(chǎn)規(guī)模上杭州銀行居于領(lǐng)先地位,但其營收增速卻逐漸放緩,資產(chǎn)收益率也逐年走低。
據(jù)杭州銀行2016年年報顯示,截至年末,杭州銀行集團資產(chǎn)總額達到7204.24億元,增幅達32.11%??蛻舸婵钣囝~達3683.07億元,增幅達18.03%;客戶貸款及墊款余額達2466.08億元,增幅達到14.56%;實現(xiàn)歸母公司股東凈利潤40.21億元,同比微增8.54%。但相較于其他城商行10%以上的歸母公司股東凈利潤增速,此增幅只處于中等水平。
杭州銀行的公司存貸款在眾多城商行中居于領(lǐng)先地位。具體來看,有融資余額的小企業(yè)客戶達到11.55萬戶,在披露中小企業(yè)客戶的城商行中居于首位。公司存款余額為2765.18億元,在40家城商行中排行第七;公司貸款余額為1457.05億元,增幅達12.13%。
雖然資產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)先,但在營業(yè)收入方面,該行近三年來卻呈增速放緩趨勢。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,2014年度至2016年度,杭州銀行營業(yè)收入增速由12.81%逐步降至10.71%。
2016年,杭州銀行利息凈收入為116.97億元,占營業(yè)收入比重達到85.17%,可以看出其營收對息差收入依賴程度較高。在利率市場化加速推進的背景下,息差收窄無疑增加了銀行賺錢的難度。
此外,杭州銀行平均資產(chǎn)回報率亦逐年走低。Wind數(shù)據(jù)顯示,2012年至2016年,杭州銀行平均資產(chǎn)回報率分別為1.25%、1.14%、0.93%、0.77%、0.63%。與此同時,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率亦呈同樣趨勢。2016年末,杭州銀行加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率達到10.43%,最新的三季報顯示,這一數(shù)值回落至8.88%,而在2013年度,這一數(shù)字曾達到18.44%。
不過在中間業(yè)務(wù)方面,其多項收入呈大幅增長態(tài)勢。
2016年杭州銀行托管及其他受托業(yè)務(wù)手續(xù)費達到9.88億元,增幅高達162.25%;其托管資產(chǎn)規(guī)模達9452.26億元,同比增幅達108.44%;結(jié)算與清算手續(xù)費收入亦達1.45億元,同比增長78.53%。
唯一不增反降的是杭州銀行的銀行卡手續(xù)費收入,2016年度該行銀行卡手續(xù)費收入為0.59億元,同比大幅下降42.15%。