12月18日，中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布2017年度“陀螺”(GYROSCOPE)評價體系評選結(jié)果，共118家銀行參評。2017年“陀螺”評價體系將參評銀行劃分為全國性商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行三組。

評選結(jié)果顯示，工商銀行以71.12分位列全國性商業(yè)銀行首位。中國銀行與交通銀行分別以69.95與69.89排名第二、三位。城商行組中，北京銀行以67.20分奪得小組冠軍，江蘇銀行與南京銀行分別以66.24分和64.30分獲得亞軍與季軍。在農(nóng)村商業(yè)銀行組，北京農(nóng)商行65.00分位列第一，深圳農(nóng)村商業(yè)銀行61.78分，與杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行59.18分，位列第二、三位。

中國銀行業(yè)協(xié)會表示，具體9大評價指標分別包括：公司治理能力、收益可持續(xù)能力、風險管控能力、運營管理能力、服務能力、競爭能力、體系智能化能力、員工知會能力以及股本補充能力。

建行風險防控最好，公司治理能力差距大

完善公司治理是商業(yè)銀行行穩(wěn)致遠的關(guān)鍵，也是防范風險必要舉措。

銀行業(yè)協(xié)會的介紹顯示，商業(yè)銀行公司治理能力包括但不限于以下內(nèi)容：堅強的高管團隊;完善的信息披露制度;科學的發(fā)展戰(zhàn)略;價值準則與良好的社會責任;有效的風險管理與內(nèi)部控制;合理的激勵約束機制。

評價體系中的公司治理能力從董監(jiān)事會履職情況、員工持股比例和信息披露情況三個維度對參評銀行的公司治理情況進行評價。

在風險管控能力方面，銀行業(yè)協(xié)會指出，評價體系中風險管控能力指商業(yè)銀行采取各種措施和方法，消滅后減少風險事件發(fā)生的可能性，以降低未來盈利、損失不確定性或波動性的能力。

銀行業(yè)協(xié)會從資本狀況、資產(chǎn)質(zhì)量、撥備狀況、流動性比率和貸款遷徙率五個方面對銀行的風險管控能力進行了評價。結(jié)果顯示，大行組中建設銀行以(78.18)位列第一。城商行組中廈門國際銀行位列該組冠軍。而農(nóng)商行組中，深圳農(nóng)商行(81.18)得分第一。

招行收益最可持續(xù)，中行最具競爭力

持續(xù)的營收能力是商業(yè)銀行保持強勁競爭力的前提。也是此次“陀螺”(GYROCOPE)評價體系重要指標。

銀行業(yè)協(xié)會指出，此次評價體系選用ROA、ROE、非利息收入占比、凈息差等四項指標來衡量商業(yè)銀行的收益可持續(xù)能力。

通過ROA和ROE指標考察單位運用資本創(chuàng)造利潤的能力;通過非利息收入占比即結(jié)構(gòu)指標考察單位除利差收入之外的營業(yè)收入情況，通過凈息差和凈利差指標反映商業(yè)銀行的資金運用情況。

結(jié)果顯示，大行組中，招商銀行以89.35奪得收益可持續(xù)能力冠軍。民生銀行以82.19分位列第二，工行以82.13位列第三。城商行方面，浙江泰隆商業(yè)銀行以77.26得分最高。城商行中，海安農(nóng)村商業(yè)銀行72.79分位列第一。

此外，運營管理能力是商業(yè)銀行核心競爭力的重要組成部分和價值鏈中不可或缺的重要環(huán)節(jié)。商業(yè)銀行通過運營管理來完成各種經(jīng)營要素、經(jīng)營項目的排列組合以確保經(jīng)營目標的實現(xiàn)。

此次評價體系從成本收入比和網(wǎng)均利潤兩項指標考察商業(yè)銀行運營管理能力。結(jié)果顯示，大行組中，興業(yè)銀行能力最強，獲得91.98分。城商行中，廈門國際銀行得分最高，為92.39分。農(nóng)商行中，天津農(nóng)商行以77.57分取得第一。

最后，從競爭力指標看，銀行業(yè)協(xié)會此次從網(wǎng)點數(shù)量、市場占有率、近三年平均資產(chǎn)增速和國際化水平等維度對商業(yè)銀行競爭力進行了評定。

銀行業(yè)協(xié)會稱，通過營業(yè)網(wǎng)點總數(shù)考察營業(yè)網(wǎng)點的覆蓋程度;通過市場占有率指標考察商業(yè)銀行在市場存量中的份額情況;通過近三年平均資產(chǎn)增速，考察銀行的成長性能力，通過國際化水平指標，考察銀行海外資產(chǎn)占比和海外凈利潤占比狀況，反映差異化服務能力。

結(jié)果顯示，中國銀行以(63.22)領(lǐng)先于大行組亞軍中國農(nóng)業(yè)銀行(55.07)與中國建設銀行(51.59)。城商行中江蘇銀行(76.00)競爭能力最強。而農(nóng)商行中，廣州農(nóng)商行(72.72)排名第一。