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印度最大移動通信運營商漲價 讓印度移動通信市場競爭慘烈

距離上一次集體漲價兩年后,印度移動通信運營商又一次集體提價。老二打頭陣,老三緊隨其后,最后,老大RelianceJio也做出了漲價的決定。曠日持久的價格戰(zhàn)讓印度移動通信市場競爭慘烈,這一次,無論是修復(fù)資產(chǎn)負債表,還是格局穩(wěn)定后的用戶培養(yǎng),在印度力推數(shù)字化的當下,三大運營商的調(diào)價無疑是印度移動通信市場的一大步。

最大運營商漲價

作為印度最大移動運營商,印度首富穆克什-安巴尼旗下公司RelianceJio也邁出了漲價這一步。當?shù)貢r間11月28日,RelianceJio宣布,將其移動套餐的價格上調(diào)至多21%,例如,其75盧比的基本套餐的定價提高至91盧比。據(jù)了解,該漲價計劃將從12月1日起生效。

在RelianceJio之前,印度移動通信的另外兩家巨頭行動更早。上周一,印度第二大移動運營商BhartiAirtel宣布,將其移動套餐的價格上調(diào)至少20%,其最便宜的入門級移動套餐定價為每月99盧比(約合1.3美元),較此前的79盧比上調(diào)25%,其他11項移動套餐和3個流量套餐的收費提高了20%,調(diào)價從11月26日起生效。

隨后,沃達豐印度子公司VodafoneIdea也跟進了調(diào)價措施。從11月25日起,該公司將其入門級資費計劃的價格提高了25%,新定價為99盧比,包括價值99盧比的通話時間、200MB數(shù)據(jù)和1p/秒話費。

對于提價的原因,VodafoneIdea在一份聲明中表示,此次提價將“啟動移動設(shè)備每用戶均收入(ARPU)提高的過程,并有助于解決該行業(yè)面臨的財務(wù)壓力”。

BhartiAirtel也給出了類似的答案,“BhartiAirtel一直堅持ARPU需要在200盧比到300盧比之間,這樣才能獲得合理的資本回報,從而實現(xiàn)財務(wù)健康的商業(yè)模式。因此,作為第一步,我們將率先調(diào)整我們的資費”。

至于RelianceJio,其發(fā)布的聲明中顯示,提價是“為了讓電信行業(yè)進一步可持續(xù),讓每個印度人都擁有真正的數(shù)字生活”。

價格戰(zhàn)

三大運營商超20%的普遍提價,對于印度移動通信市場而言,意義明顯,這意味著這個市場離水深火熱的價格戰(zhàn)越來越遠了。

作為全球第二大移動通信市場,印度擁有12億移動用戶,截至今年9月,這一數(shù)字為11.6億,比8月的11.8億下降了1.74%。其中,老大RelianceJio擁有4.248億移動用戶,BhartiAirtel排在第二位,擁有3.544億用戶,VodafoneIdea的用戶數(shù)則縮減至2.699億。三者占整個市場的份額超過90%。

如今,市場格局穩(wěn)定,但在形成三足鼎立的局面之前,印度移動通信市場經(jīng)歷了殘酷的廝殺,特別是從2016年起。那一年的9月5日,印度首富MukeshAmbani在孟買宣布,他所擁有的信實工業(yè)集團(RelianceIndustries)旗下的電信運營企業(yè)——Jio正式提供4G業(yè)務(wù),即RelianceJio正式入局。

雖然這一市場廣大,但運營商數(shù)量也眾多。為了迅速搶占市場,RelianceJio打出了最快最狠的牌——低價,甚至是免費,免費期還從4個月一直延續(xù)到第二年的3月。除了低價的資費,RelianceJio還推出了超低價的4G手機,付押金使用三年以后還可以全部退還。

過了免費期之后,RelianceJio的低價也在繼續(xù),用戶只要付99盧比(不到10元人民)就可以成為“Prime”會員,會員在未來一年每月支付303盧比(約30元人民),就可以繼續(xù)使用不限量的話音服務(wù)和每月28G的流量。

在低價的4G網(wǎng)絡(luò)面前,印度民眾的選擇可想而知。憑借這樣蠻不講理的打法,RelianceJio迅速躥紅,僅過了170天,RelianceJio就擁有了1億客戶。不僅如此,RelianceJio還推出了一系列App,覆蓋生活方方面面且全部免費,但必須與該公司的流量套餐完全捆綁。網(wǎng)絡(luò)和軟件的雙重攻勢下,RelianceJio一步一步登頂老大寶座。

但對RelianceJio的競爭對手而言,價格戰(zhàn)的后果是顯而易見的,只能被迫迎戰(zhàn),BhartiAirtel甚至將其3G和4G流量價格降低了80%。缺乏雄厚財力的小運營商不得不退出市場,老牌的大運營商們也元氣大傷。2017年,BhartiAirtel移動業(yè)務(wù)的利潤同比下降93%,VodafoneIdea凈虧損1.72億美元。之后,印度電信領(lǐng)域從十幾個運營商縮減為三家私營運營商。

而伴隨著三足鼎立局面的逐漸穩(wěn)定,停止價格戰(zhàn)的呼聲越來越高。彼時,印度運營商的ARPU僅在1.5美元左右。于是在2019年12月,印度移動通信市場經(jīng)歷了一次全行業(yè)的資費上調(diào),漲幅在15%-40%。

瞄準5G

“對于一家新的運營商而言,價格戰(zhàn)的目的無非是迅速搶占市場,培養(yǎng)用戶”,通信觀察家項立剛指出,但現(xiàn)在,除了疫情的影響之外,整體市場份額也基本穩(wěn)定了,那么價格戰(zhàn)也就無法再達到搶用戶的目的了,畢竟用戶習(xí)慣已經(jīng)培養(yǎng)起來了。

所以,項立剛進一步指出,對于運營商來說,在沒有更新的技術(shù)路線出現(xiàn)之前,在穩(wěn)定的市場格局和頻段下,就需要往收入和利潤率方面去發(fā)展。

在4G領(lǐng)域,RelianceJio的確憑借穩(wěn)準狠的招式實現(xiàn)了彎道超車,不過,現(xiàn)在也并非高枕無憂的時候,因為5G已經(jīng)來了。眼下,這些運營商又摩拳擦掌,打算在5G方面大干一場。事實上,漲價可能也是個鋪墊,畢竟5G大戰(zhàn)面前,負債可能會快速增加。

本月早些時候,印度媒體援引印度通信部長阿什維尼·維什諾的話稱,印度政府預(yù)計將在2022年4月或5月拍賣用于提供5G服務(wù)的頻譜。

但底價過高導(dǎo)致印度的5G頻譜拍賣招致了運營商的吐槽。印度最一次頻譜拍賣是在今年,當時RelianceJio共花費了5712.26億盧比(合77億美元),購買了800Mhz、1800MHz和2300Mhz頻段中的488.35MHz頻譜;BhartiAirtel則以945.7億盧比(約12億美元)的價格收購了800MHz和900MHz頻段的48.85MHz頻譜。

但適合5G的700MHz頻段因底價高昂而一直沒有收到投標。BhartiAirtel直言,該頻段“沒有從運營商那里得到任何報價,因為高昂的底價使之對他們來說沒有經(jīng)濟意義”。有媒體爆料,這三大運營商此前通過印度移動通信網(wǎng)絡(luò)協(xié)會致信印度電信部門,稱如果不把底價調(diào)低,無法拍賣成功。

值得一提的是,5G的確是當下印度政府的發(fā)展重點。印度總理莫迪曾強調(diào),印度正在積極推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型,其中五大方向之一就是發(fā)展在地電信產(chǎn)業(yè)的5G與6G能力。

而在5G頻譜拍賣被詬病之后,印度也做出了一些改變,比如通過額外取消0.5%的頻譜使用費來鼓勵頻譜共享;將頻譜牌照的期限從20年增加到30年,并取消了為確保未來拍賣分歧付款的銀行擔(dān)保要求。

項立剛表示,現(xiàn)在印度的5G發(fā)展還處于比較早期階段,基站數(shù)還偏少。對于價格,項立剛表示,不同國家的情況不一樣,國外很多地方采用的是拍賣的方法,在價格上也會有不同。(記者湯藝甜)

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