北京時(shí)間周五(9月16日)亞市早盤，美元指數(shù)交投于109.70附近;美元指數(shù)周四微漲，美元兌日元小幅走高，數(shù)據(jù)顯示美國8月零售銷售意外反彈，但分析認(rèn)為數(shù)據(jù)總體上是有些疲軟的;金價(jià)一度暴跌近40美元至1660.25美元/盎司，創(chuàng)2020年4月以來的最低水平，美聯(lián)儲再次大幅加息的押注削弱了黃金的吸引力

北京時(shí)間周五(9月16日)亞市早盤，美元指數(shù)交投于109.70附近;美元指數(shù)周四微漲，美元兌日元小幅走高，數(shù)據(jù)顯示美國8月零售銷售意外反彈，但分析認(rèn)為數(shù)據(jù)總體上是有些疲軟的，瑞郎兌歐元創(chuàng)下2015年以來最高;金價(jià)回落近2%，至2020年4月以來的最低水平，美聯(lián)儲再次大幅加息的押注削弱了黃金的吸引力;原油下跌超4%，受累于達(dá)成了避免美國鐵路罷工的臨時(shí)協(xié)議，對全球需求疲軟的預(yù)期，以及在可能的大規(guī)模加息前美元持續(xù)走強(qiáng)。

商品收盤情況：布倫特原油期貨下跌3.5%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶90.84美元，美國原油期貨下跌3.8%，收報(bào)85.10美元;美國期金收低1.9%，結(jié)算價(jià)報(bào)1677.30美元。

美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.56%，至30961.82點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)下跌1.13%，至3901.35點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)下跌1.43%，至11,552.36點(diǎn)。

周五前瞻

7:30 澳洲聯(lián)儲主席洛威出席聽證會;歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩發(fā)表講話。

全球市場一覽

美國股市周四大幅收跌，在午后交易中擴(kuò)大跌幅，一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)未能改變美聯(lián)儲激進(jìn)收緊政策的預(yù)期路徑，而對全球經(jīng)濟(jì)衰退的警告聲越來越大。

收盤前拋售勢頭加劇，包括微軟、蘋果和亞馬遜在內(nèi)的市場領(lǐng)頭羊給科技股權(quán)重較大的納斯達(dá)克指數(shù)造成最大沖擊。

指標(biāo)標(biāo)普500指數(shù)收盤時(shí)略高于3900點(diǎn)，許多分析師認(rèn)為這是一個關(guān)鍵的技術(shù)支撐位，在過去兩周內(nèi)已被多次試探。

對利率敏感的銀行股幫助限制了藍(lán)籌道瓊斯工業(yè)指數(shù)的跌幅。財(cái)富管理公司Keator Group的管理合伙人Matthew Keator說，“今年是艱難的一年，投資者都很警惕，”除非有什么變化，否則市場將一直是熊市。

在世界銀行和國際貨幣基金組織(IMF)警告全球經(jīng)濟(jì)即將放緩后，市場的天平更加傾向于熊市。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)喜憂參半，零售銷售好于預(yù)期，鞏固了美聯(lián)儲在下周貨幣政策會議結(jié)束時(shí)再次加息75個基點(diǎn)的預(yù)期，圍繞在那之后美聯(lián)儲將如何行動的不確定性正在發(fā)酵。

Dakota Wealth高級投資組合經(jīng)理Robert Pavlik說，“問題是11月會發(fā)生什么?如果美聯(lián)儲真的想妥善處理，11月將把加息幅度降至50個基點(diǎn)，12月將降至加息25個基點(diǎn)，然后他們將重新評估。”

雖然零售數(shù)據(jù)意外增長，但初請失業(yè)金人數(shù)的下降再次證明了勞動力市場的力道，進(jìn)口物價(jià)下降支持了通脹經(jīng)觸頂?shù)恼f法。但工業(yè)生產(chǎn)意外下降和大西洋(600558)沿岸地區(qū)制造業(yè)萎縮為經(jīng)濟(jì)悲觀主義者提供了素材。

這些數(shù)據(jù)似乎都沒有改變有關(guān)美聯(lián)儲的預(yù)期。根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市場現(xiàn)在已經(jīng)完全消化了下周三至少加息75個基點(diǎn)的預(yù)期，還認(rèn)為有五分之一的機(jī)會進(jìn)行超大幅度、100個基點(diǎn)的加息。

在美國政府幫助促成與工會達(dá)成避免罷工的臨時(shí)協(xié)議后，美國鐵路將繼續(xù)運(yùn)行，若鐵路停運(yùn)，將增加供應(yīng)鏈壓力，這是高通脹的核心。鐵路運(yùn)營商聯(lián)合太平洋(601099)和諾福克南方跑贏大盤。

標(biāo)普500指數(shù)11個主要板塊中有九個收跌。能源股百分比跌幅最大，美國達(dá)成臨時(shí)鐵路協(xié)議和需求擔(dān)憂導(dǎo)致原油價(jià)格急挫。

健保股漲幅最大，受助于健康保險(xiǎn)公司哈門那在公布強(qiáng)勁的盈利預(yù)測后急升8.4%，是標(biāo)普500指數(shù)中漲幅最大的個股。

貴金屬

黃金周四跌至2020年4月以來的最低水平，受美國國債收益率上升和美元堅(jiān)挺的影響，對美聯(lián)儲再次大幅加息的押注削弱了黃金的吸引力。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示：“今天，最大的因素是收益率，在稍作喘息后，收益率似乎相當(dāng)強(qiáng)勁。”

投資者消化數(shù)據(jù)之機(jī)，金價(jià)曾短暫收復(fù)失地。美國8月零售銷售意外增加，而另一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示上周美國初請失業(yè)金人數(shù)減少5000人，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后為213000人。市場已經(jīng)完全消化了下周美聯(lián)儲政策會議結(jié)束時(shí)加息至少75個基點(diǎn)的預(yù)期，甚至預(yù)計(jì)可能加息高達(dá)100個基點(diǎn)。

原油

原油周四下跌超過4%，觸及一周最低，受累于達(dá)成了避免美國鐵路罷工的臨時(shí)協(xié)議，對全球需求疲軟的預(yù)期，以及在可能的大規(guī)模加息前美元持續(xù)走強(qiáng)。

在美國政府的斡旋下，美國主要鐵路公司和工會經(jīng)過20個小時(shí)的緊張磋商，達(dá)成了初步協(xié)議，避免了鐵路停運(yùn)，停運(yùn)可能會影響到全國和其他地區(qū)的食品和燃料供應(yīng)。

能源咨詢公司Ritterbusch and Associates的分析師表示：“石油市場因美元走強(qiáng)和將避免美國鐵路工人罷工的暫定協(xié)議而回落，”他們指出，裂解價(jià)差疲軟。

國際貨幣基金組織(IMF)發(fā)言人賴斯(Gerry Rice)周四表示，下行風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)主導(dǎo)全球經(jīng)濟(jì)前景，預(yù)計(jì)一些國家將在2023年陷入衰退，但現(xiàn)在說是否會出現(xiàn)廣泛的全球衰退還為時(shí)過早。

美股下跌，美元維持在9月6日創(chuàng)下的20年高位附近，一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明美國經(jīng)濟(jì)有韌性，這可能使美聯(lián)儲保持激進(jìn)加息的勢頭。國際能源署(IEA)本周表示，石油需求增長將在第四季陷入停滯。

其他令油價(jià)承壓的因素包括美國原油庫存增加，以及以太坊區(qū)塊鏈預(yù)計(jì)將減少能源使用。以太坊發(fā)明人兼聯(lián)合創(chuàng)始人Vitalik Buterin周四在推特上發(fā)文稱，以太坊區(qū)塊鏈的一項(xiàng)重大軟件升級已經(jīng)完成，升級旨在大幅減少其能源消耗。

外匯

美元兌日元周四小幅走高，此前數(shù)據(jù)顯示美國8月零售銷售意外反彈，而瑞郎兌歐元創(chuàng)下2015年以來最高。

數(shù)據(jù)顯示，美國8月零售銷售增長0.3%，但隨著美聯(lián)儲加息，商品需求正在降溫，接受路透訪查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)測銷售將保持不變;美聯(lián)儲將繼續(xù)激進(jìn)收緊政策的觀點(diǎn)一直在支撐美元。

許多市場人士認(rèn)為，近期數(shù)據(jù)，包括本周出爐的顯示8月消費(fèi)者物價(jià)意外上漲的數(shù)據(jù)，可能會給美聯(lián)儲提供足夠的理據(jù)，在下周三宣布連續(xù)第三次加息75個基點(diǎn)。

ForexLive首席貨幣分析師Adam Button表示，“零售銷售報(bào)告的細(xì)節(jié)并不像整體讀數(shù)那樣強(qiáng)勁，如果對零售銷售報(bào)告拆開來看，總體上是有些疲軟的。”

他稱，“對于美元，貨幣市場的默認(rèn)模式是買入美元，除非有很好的理由賣出美元。”美元兌日元上漲0.2%，報(bào)143.47，周三為下跌1%，因有消息稱日本央行已經(jīng)與銀行進(jìn)行了匯率詢價(jià)，這可能是為購買日元做準(zhǔn)備。投資者繼續(xù)爭論日本當(dāng)局是否真的會進(jìn)行干預(yù)以支持其貨幣，今年以來日元已經(jīng)大幅下跌。日本8月貿(mào)易逆差創(chuàng)紀(jì)錄，凸顯看空日元的理據(jù)。

Button表示：“日本貨幣官員本周加強(qiáng)了他們的措辭，而市場確實(shí)仍認(rèn)為他們就是說說而已。當(dāng)基本面出現(xiàn)如此大的差異時(shí)，想靠嘴說就讓一種貨幣下跌是非常困難的。”

盤中稍早，瑞郎兌歐元觸及2015年1月以來最高，當(dāng)時(shí)瑞士央行取消了兌歐元1.20瑞郎的最低匯率。 與此同時(shí)，美元兌瑞郎下跌0.1%。

瑞士央行下周也將召開會議，市場上有一些臆測，認(rèn)為該央行可能會加入美聯(lián)儲和歐洲央行的行列，大幅加息。根據(jù)路孚特?cái)?shù)據(jù)，貨幣市場已經(jīng)完全消化了瑞士央行將加息75個基點(diǎn)的預(yù)期。

歐元上漲0.2%，報(bào)0.9996美元。上周曾觸及20年最低的0.9864美元。以太坊發(fā)明人兼聯(lián)合創(chuàng)始人Vitalik Buterin周四在推特上發(fā)文稱，以太坊區(qū)塊鏈的一項(xiàng)重大軟件升級已經(jīng)完成，升級旨在大幅減少其能源消耗。

市場要聞

德國推出數(shù)字工具以在危機(jī)中實(shí)現(xiàn)天然氣配給

德國宣布推出一個數(shù)字平臺，該平臺將幫助德國管理潛在的能源危機(jī)。德國還提供了能源配給的一些細(xì)節(jié)。據(jù)能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)BNetzA介紹，該工具由德國天然氣市場管理組織Trading Hub Europe GmbH設(shè)計(jì)，可以收集大型用戶的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，例如供應(yīng)中斷的成本、儲氣容量和社會相關(guān)性。平臺計(jì)劃于10月1日啟動，將幫助監(jiān)管機(jī)構(gòu)在緊急情況下確定對誰供氣、對誰停氣。BNetzA負(fù)責(zé)危機(jī)預(yù)防、彈性和網(wǎng)絡(luò)安全的Dennis Volk表示，有了這個平臺，德國離保護(hù)天然氣關(guān)鍵需求的目標(biāo)又近了一步。

巴西2021年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值創(chuàng)新高，同比增長58.6%

巴西國家地理統(tǒng)計(jì)局當(dāng)?shù)貢r(shí)間15日發(fā)布的調(diào)查結(jié)果顯示，2021年巴西農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到7433億雷亞爾(1雷亞爾約合1.35元人民幣)，同比(與2020年數(shù)據(jù)相比)增長58.6%。在農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中，按作物來分，由大豆、玉米、甘蔗所創(chuàng)造的產(chǎn)值位居前三位，分別達(dá)到3417億雷亞爾、1164億雷亞爾和753億雷亞爾，同比分別增長102.1%、60.7%和24.4%。(央視新聞)

前IMF首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家：美國正處于生產(chǎn)力衰退期，通脹程度是可怕的

近日，前國際貨幣基金組織(IMF)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅格夫(Kenneth Rogoff)發(fā)表了一份措辭嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)評估報(bào)告，稱美國正處于歷史上的生產(chǎn)力衰退期，美聯(lián)儲所采取的政策不足以冷卻通脹，此時(shí)市場尚未能完全消化利率攀升的幅度。羅格夫?qū)γ缆?lián)儲愿意冒多大的經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)來加息表示質(zhì)疑，他認(rèn)為美國民眾將面臨一個十分棘手的問題，那就是在美聯(lián)儲的政策影響下，他們愿意經(jīng)歷多長時(shí)間的經(jīng)濟(jì)衰退?羅格夫表示，目前數(shù)據(jù)所顯示的通貨膨脹程度是可怕的，且美聯(lián)儲前期政策效果不理想，民眾真實(shí)工資水平比表面上顯示的數(shù)據(jù)更加糟糕。

挪威已成為歐洲最大的天然氣供應(yīng)國，貿(mào)易順差超記錄

受天然氣價(jià)格飆升的推動，挪威8月份貿(mào)易順差飆升至新的紀(jì)錄水平。在俄羅斯大幅削減天然氣出口后，挪威現(xiàn)已成為歐洲最大的天然氣供應(yīng)國。由于天然氣價(jià)格不斷飆升，此前一些歐盟國家要求對天然氣設(shè)置價(jià)格上限，使挪威政府在與歐盟的關(guān)系中處于尷尬境地。挪威統(tǒng)計(jì)局專家Jan Olav Rorhus表示，8月份天然氣價(jià)格大幅上漲，部分原因是俄羅斯通過北溪1號管道向歐盟輸送的天然氣減少了，導(dǎo)致挪威的天然氣出口量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平。

美國天然氣價(jià)格下跌，鐵路勞資談判達(dá)成初步協(xié)議

美國天然氣期貨市場出現(xiàn)拋售，此前鐵路和工會達(dá)成初步協(xié)議，避免了可能影響國內(nèi)煤炭運(yùn)輸?shù)拇笠?guī)模罷工。美國10月份的天然氣價(jià)格一度下跌了9.5%，創(chuàng)下一周多來的最大跌幅。周四早些時(shí)候，美國勞工部表示，工會和代表10萬鐵路工人的談判代表達(dá)成了初步協(xié)議。這一消息是在鐵路工人將實(shí)際罷工的前一天宣布的。如果發(fā)生罷工，煤炭供應(yīng)將大幅減少，迫使發(fā)電廠更加依賴天然氣作為替代能源。

歐盟氣轉(zhuǎn)電需求將下降，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)停電

據(jù)能源研究和商業(yè)情報(bào)公司Rystad Energy等機(jī)構(gòu)的研究報(bào)告，假設(shè)歐洲的氣轉(zhuǎn)電需求下降15%，供需失衡可能會從現(xiàn)在開始加劇，并持續(xù)到2023年，在緩慢下降之前，缺口將達(dá)到13.5億千瓦時(shí)的最大值。根據(jù)預(yù)測，這意味著從2022年9月到2023年3月，歐盟的總電力缺口將為51億千瓦時(shí)，這將不得不通過從挪威、英國和瑞士或其他鄰國的額外進(jìn)口來補(bǔ)償。天氣寒冷、風(fēng)力發(fā)電量較低、氣轉(zhuǎn)電需求減少15%的最壞情況將對歐洲電力系統(tǒng)構(gòu)成非常大的挑戰(zhàn)，并可能導(dǎo)致電力配給短缺和停電。今年迄今為止，需求已經(jīng)下降了約2%，但將降幅擴(kuò)大到5%似乎有些難以實(shí)現(xiàn)。

1-8月全國累計(jì)新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)超3.3萬億元

國家稅務(wù)總局公布，1-8月，全國累計(jì)新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)超3.3萬億元。其中，4月1日大規(guī)模增值稅留抵退稅政策實(shí)施至8月31日，已有20490億元退稅款退到納稅人賬上，再加上一季度繼續(xù)實(shí)施此前出臺的留抵退稅老政策1233億元，已累計(jì)有21723億元退稅款退到納稅人賬戶，有效引導(dǎo)社會預(yù)期，激發(fā)市場主體活力，為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤貢獻(xiàn)了稅務(wù)力量。(國是直通車)

中基協(xié)：2022年二季度末資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約68.51萬億元

中國基金業(yè)協(xié)會公布2022年二季度資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至2022年二季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約68.51萬億元，其中，公募基金規(guī)模26.79萬億元，證券公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模7.68萬億元，基金管理公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模7.38萬億元，基金公司管理的養(yǎng)老金規(guī)模4.06萬億元，期貨公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模約3,443億元，私募基金規(guī)模20.35萬億元，資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃規(guī)模2.04萬億元。(券中社)