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恒大擬配售2.61億股股份 引入43億港元投資國際頂級基金

中國恒大今日早間發(fā)布公告稱,公司擬配售2.61億股股份,配售價每股16.5港元,配售股份占新股份發(fā)行完成后經(jīng)擴大已發(fā)行股份總數(shù)的約1.96%。

公告顯示,恒大此次預(yù)期配售事項的所得款項總額為43.01億港元,扣除所有相關(guān)成本和開支后,凈募資約42.56億港元,所募凈額款項用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及公司一般營運資金。

據(jù)了解,恒大此次引入的投資者陣容不乏國際頂級基金,包括管理資產(chǎn)規(guī)模超6萬億美元、全球最大公募基金之一的Vanguard,資產(chǎn)管理規(guī)模超1.1萬億美元的挪威央行主權(quán)基金Norges Bank,世界500強第85位的英國知名保險公司Legal & General,以及國際知名基金Snow Lake、Key Square、LMR。

對此,有投行分析師指出,恒大此次成功引入國際頂級投資基金,顯示了其在資本市場的強大號召力,不僅能進一步改善公司的股東結(jié)構(gòu),也再次向外界釋放大力降負債的堅定決心。

數(shù)據(jù)顯示,自今年3月啟動“高增長、控規(guī)模、降負債”新戰(zhàn)略至9月末,恒大有息負債已下降了534億元,融資成本也下降了2.24個百分點,降負債收效明顯。

此外,除此次成功引入43億港元投資外,恒大近期在資本市場動作頻頻,恒大汽車引入40億港元投資,加上恒大物業(yè)分拆上市以及恒大汽車申請科創(chuàng)板上市,優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)分拆上市將進一步增加凈資產(chǎn),推動負債率下降。

與此同時,恒大銷售的持續(xù)高增長也是推動降負債的“利器”。截至10月8日,恒大累計實現(xiàn)銷售5922.5億,完成全年6500億元合約銷售目標的91.1%。這意味著恒大有望在10月末提前實現(xiàn)銷售目標,且有可能全年完成8000億內(nèi)控銷售目標,通過大幅增加銷售回款推動有息負債大降。

上述分析師表示,未來隨著恒大進一步提升銷售,加上在資本市場的一系列動作,將進一步助力恒大完成降負債計劃。恒大此前在公告中亦表示,公司堅定實施“高增長、控規(guī)模、降負債”發(fā)展戰(zhàn)略,通過打造高質(zhì)量、高性價比產(chǎn)品滿足市場需求,實現(xiàn)歷史同期最好業(yè)績,展現(xiàn)出穩(wěn)健的經(jīng)營能力和強大的執(zhí)行力,對超額完成2020年全年各項經(jīng)營目標充滿信心。

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