分析機構(gòu)Strategy Analytics的最新研究表明,截至2021年6月,全球智能手機用戶基數(shù)約39.5億人,即全球有50%的人口擁有智能手機。市場日趨飽和之下,手機廠商在激烈競爭中也在尋求新的突破口,而最直接的突破就是攝像頭。近年來以歐菲光(002456,股吧)為代表的光學廠商三攝及多攝產(chǎn)品層出不窮,就是最好的實例,同時消費者對超高像素、超大光圈、超廣角、超小型化、高變倍光學變焦、光學防抖等全新規(guī)格的攝像頭產(chǎn)品需求也在持續(xù)擴大。
手機存量競爭時代 引領(lǐng)升級才能贏市場
在手機不斷升級換代的背景下,深耕光學光電近20年的歐菲光在手機攝像頭及鏡頭領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。據(jù)歐菲光2020年財報顯示,其智能手機攝像頭模組出貨量為8.06億顆,同比增長7.98%;智能手機光學鏡頭產(chǎn)品(含對內(nèi)自供攝像頭模組部分)實現(xiàn)出貨量1.90億顆,同比增長41.20%,潛力可觀。
作為國內(nèi)攝像頭模組行業(yè)頭部供應商,歐菲光已成為業(yè)內(nèi)雙攝和多攝模組的主流供應商,而在三攝模組以上的產(chǎn)品領(lǐng)域,國內(nèi)目前具備研發(fā)和量產(chǎn)能力的主要供應商僅有歐菲光等少數(shù)企業(yè)。但歐菲光并不滿足于攝像頭模組的成功,積極向產(chǎn)業(yè)鏈上游的鏡頭延伸。據(jù)悉,歐菲光一億像素7P光學鏡頭已經(jīng)啟動小批量產(chǎn),長焦鏡頭、微距鏡頭和超廣角鏡頭等多性能產(chǎn)品,均已進入國內(nèi)主流手機廠商鏡頭供應鏈,公司8P鏡頭項目已研發(fā)成功,目前處于試產(chǎn)階段。
在歐菲光的光學影像業(yè)務中,鏡頭和模組是前后端關(guān)系,鏡頭是前端,模組是由鏡頭、傳感器、馬達等組成的組件。不僅智能手機需要大量攝像頭和鏡頭,隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術(shù)的不斷進步,攝像頭和鏡頭的應用范圍也延伸至智能汽車業(yè)務以及VR/AR、工業(yè)、醫(yī)療、運動相機等多個新領(lǐng)域。
歐菲光在此前發(fā)布的《關(guān)于未來五年(2021-2025 年)戰(zhàn)略規(guī)劃的公告》中表示,“將持續(xù)研發(fā)投入,大力發(fā)展高端鏡頭、高端攝像頭模組等光學核心業(yè)務,以及3D ToF、指紋識別等微電子核心業(yè)務。穩(wěn)中求進,積極拓展新客戶,逐步鞏固和提升市場份額,保持全球光學光電領(lǐng)域龍頭地位。”
智能汽車市場爆發(fā) 光學企業(yè)迎來新機遇
毫無疑問,智能汽車是近幾年最熱門的賽道之一。2021年以來,小米、華為等科技公司相繼入局智能汽車領(lǐng)域。前不久,住建部和工信部也開始了一個大動作,將北京、上海、廣州、武漢、長沙、無錫確定為智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展首批試點城市。受益于智能網(wǎng)聯(lián)與人工智能技術(shù)的發(fā)展,智能化逐漸成為汽車行業(yè)發(fā)展的主流趨勢。這對智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈來說,也迎來前所未有的發(fā)展機遇。
智能汽車的“智能”主要體現(xiàn)在自動駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)。自動駕駛是車輛實現(xiàn)路況感知、路徑規(guī)劃和自動控制的關(guān)鍵技術(shù)之一,該技術(shù)的實現(xiàn)主要利用攝像頭、雷達等傳感器感知汽車周邊環(huán)境數(shù)據(jù),進行靜態(tài)、動態(tài)物體的識別、跟蹤,并結(jié)合地圖、定位數(shù)據(jù)做出駕駛決策,進而控制車輛進行自動化駕駛。
公開資料顯示,以歐菲光為代表的國內(nèi)光學企業(yè)第一梯隊均有布局非手機車載攝像頭、毫米波雷達等領(lǐng)域。歐菲光早在2015年就開始進軍智能汽車領(lǐng)域,通過收購華東汽電和南京天擎,順利成為國內(nèi)整車廠商的Tier 1供應商,目前已取得20余家國內(nèi)汽車廠商的供貨商資質(zhì),并積極進行國外汽車廠商的供應商資質(zhì)認證。2018年,歐菲光收購富士天津鏡頭工廠,進一步加強在車載鏡頭方面的布局,推動智能汽車業(yè)務發(fā)展。
民生證券估計,到2030年智能駕駛所帶動的感知層硬件市場規(guī)??蛇_3892億元,10年CAGR為23%。其中攝像頭1232億元,10年CARG為21%;超聲波雷達332億元,10年CARG為 12%;毫米波雷達960億元,10年CARG16%;激光雷達1367億元,2025-2030 年CARG41%。
歐菲光在五年規(guī)劃中明確表示,“公司將依托在光學光電領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢,深度布局自動駕駛、車身電子和儀表中控,以光學鏡頭、攝像頭為基礎(chǔ),延伸至毫米波雷達、激光雷達、抬頭顯示(HUD)等產(chǎn)品,豐富產(chǎn)品矩陣布局,為客戶提供全方位的產(chǎn)品和服務。”
VR梅開二度需求強勁 提前布局才能抓風口
曾經(jīng)紅極一時的VR/AR領(lǐng)域也在近年迎來“梅開二度”。據(jù)報道,2020年特殊時期推動了居家需求,Oculus Quest2等VR產(chǎn)品需求增長強勁,用戶基數(shù)增加以及眾多開發(fā)者的加入,使VR行業(yè)明顯提速。未來,隨著5G技術(shù)的極速布局,AR光學技術(shù)不斷取得突破,行業(yè)或?qū)⒂瓉砹诵碌墓拯c。
和智能汽車一樣,攝像頭也是VR/AR的視覺感知核心,主要通過攝像頭進行動作捕捉、手勢識別等。其中,由多個攝像頭和深度傳感器組成的3D Sensing也是VR/AR的核心器件。與2D攝像頭相比,3D Sensing在色彩、分辨率、抗干擾、夜視等方面的性能優(yōu)越。此外,還能實時采集物體三維位置及尺寸信息。
事實上,近幾年智能手機進入存量時代后,光學廠商紛紛布局其他賽道。除熱門的智能汽車領(lǐng)域之外,VR/AR領(lǐng)域也引起了光學廠商的注意。2015年,歐菲光與在4D雷達和激光雷達、AR/VR、HUD、傳感器領(lǐng)域極具技術(shù)優(yōu)勢的以色列,在智能終端和VR等領(lǐng)域開展廣泛的合作。2016年,歐菲光就通過并購進行了相關(guān)投資布局。此外,歐菲光還同某大學開展產(chǎn)研合作,合作研發(fā)自由曲面技術(shù)等,在深圳成立了VR/AR光學研發(fā)中心,通過自建團隊網(wǎng)羅VR/AR領(lǐng)域的軟硬件人才。歐菲光一方面著手布局AR/VR硬件設(shè)備市場,另一方面布局VR內(nèi)容制作與內(nèi)容運營,朝著制造+內(nèi)容運營的方向進行布局。
前不久公布的未來五年戰(zhàn)略規(guī)劃中,歐菲光指出,“除智能汽車業(yè)務板塊外,公司持續(xù)加強新型技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)品的開發(fā),多方位布局VR/AR、工業(yè)、醫(yī)療、運動相機及等新領(lǐng)域光學光電業(yè)務。公司將借助高速增長的行業(yè)市場規(guī)模、良好的客戶儲備、先進的研發(fā)能力等核心優(yōu)勢,將新領(lǐng)域的收入占比明顯提高,使之成為公司未來重要的增長貢獻領(lǐng)域。”